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Na sexta-feira, o analista Brandon Nispel do KeyBanc Capital Markets elevou a classificação das ações da Crown Castle, negociadas na New York Stock Exchange sob o ticker (NYSE:CCI), de Sector Weight para Overweight. Junto com a elevação da classificação, Nispel estabeleceu uma meta de preço de $120,00 para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, essa meta está dentro do intervalo mais amplo dos analistas de $84-$135, enquanto a ação atualmente é negociada a $95,09. Notavelmente, três analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.
A posição otimista de Nispel sobre a Crown Castle baseia-se em várias mudanças estratégicas dentro da empresa, particularmente a venda de seus negócios de Fibra e Small Cell. Segundo Nispel, essa mudança transforma a Crown Castle em uma empresa puramente focada em Torres que está atualmente próxima ao fundo do ciclo de locação. Nispel prevê melhorias operacionais que levarão a eficiências de custos para a empresa. Com uma capitalização de mercado de $41,33 bilhões e uma robusta margem bruta de 72%, a Crown Castle mantém sua posição como player proeminente no setor de REITs Especializados.
Além da otimização operacional, Nispel destaca que a estratégia de alocação de capital da Crown Castle está passando por mudanças fundamentais. Espera-se que essas mudanças melhorem a cobertura de dividendos e tornem a recompra de ações um elemento mais consistente da estratégia financeira da empresa. Dados do InvestingPro mostram que a empresa atualmente oferece um atraente rendimento de dividendos de 6,69%, com dividendo por ação de $6,26.
O analista do KeyBanc prevê um perfil de crescimento para a Crown Castle que inclui crescimento orgânico de receita de 4-5%. Ele também prevê EBITDA ajustado de meio dígito ou superior, que atualmente está em $3,99 bilhões, e fundos ajustados das operações por ação de alto dígito único a baixo dígito duplo. A empresa mantém boa saúde financeira geral, embora os investidores devam notar seu alto índice P/L de 33,68x e índice P/B de 7,8x.
Em outras notícias recentes, a Crown Castle International Corp. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, apresentando um crescimento orgânico consolidado de 4,5% para o ano. A empresa observou um aumento significativo na produção de nodes, atingindo 12.500 nodes geradores de receita, e implementou reduções estratégicas de custos somando $100 milhões anualmente. Apesar dessas conquistas, a Crown Castle registrou uma baixa contábil de goodwill de $5 bilhões e anunciou planos para reduzir seu dividendo anual para $4,25 por ação. Em uma movimentação estratégica, a Crown Castle assinou um acordo para vender seu segmento de fibra para EQT e Zayo Group Holdings, com a transação prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2026.
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