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Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua postura positiva sobre a Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT), reiterando uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 40,00. Atualmente negociada a US$ 29,24, a ação está abaixo das metas dos analistas, que variam de US$ 28 a US$ 46, com o consenso sugerindo um potencial de alta de 37%. Esta afirmação segue os resultados da Pesquisa de Clientes de Software Bancário do primeiro semestre de 2025 da KeyBanc, que destacou o forte posicionamento da Alkami no mercado de software de banco digital. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um robusto crescimento de receita de 26,55% nos últimos doze meses.
A pesquisa indicou que a Alkami era uma das principais considerações para os entrevistados que pretendiam emitir uma Solicitação de Proposta (RFP) para um novo fornecedor de software bancário digital. Com uma capitalização de mercado de US$ 3,01 bilhões e crescimento projetado de vendas de 33% para o ano fiscal de 2025, a Alkami se destacou particularmente no setor de banco digital de varejo, superando concorrentes e garantindo a classificação mais alta nessa categoria. Além disso, a empresa mostrou força competitiva no setor comercial, destacando-se contra outros fornecedores como Q2 Holdings Inc (NYSE: QTWO) e Fidelity National Information Services (NYSE: FIS).
O analista da KeyBanc destacou a importância da Alkami receber altos níveis de consideração dos bancos respondentes, em contraste com sua base principal de clientes de cooperativas de crédito. Essa tendência sugere um crescente impulso nas reservas bancárias, que deve contribuir para o crescimento da empresa nos próximos anos. O alinhamento das prioridades de modernização entre os entrevistados com as ofertas de produtos da Alkami também sustenta essa perspectiva otimista. As recentes aquisições da MANTL, que aborda a abertura de contas e integração de clientes, e da Segmint, que oferece insights de dados, estão alinhadas com as principais prioridades citadas para 2025 e 2026.
A demanda por produtos adicionais de fornecedores de banco digital, tanto nos espaços de varejo quanto comercial, também foi vista como um indicador positivo para o potencial da Alkami de aumentar suas atividades de venda cruzada em 2025 e 2026. A análise da KeyBanc sugere que a Alkami está bem posicionada para capitalizar essas oportunidades de mercado, reforçando a confiança da empresa no desempenho futuro da companhia.
Em outras notícias recentes, a Alkami Technology Inc. reportou um notável aumento na receita para o primeiro trimestre de 2025, alcançando US$ 97,8 milhões e superando as previsões dos analistas de US$ 94,25 milhões. Isso marca um aumento de 28,5% em relação ao ano anterior. No entanto, o lucro por ação (LPA) da empresa ficou abaixo do esperado, reportando -US$ 0,08 em comparação com os US$ 0,09 esperados. A Alkami também concluiu a aquisição da Mantle por US$ 393 milhões, que deve contribuir para o EBITDA até 2026. Espera-se que a aquisição aprimore os serviços de banco digital da Alkami, particularmente na abertura de contas e integração, que são áreas-chave de crescimento. Analistas de empresas como William Blair observaram o forte potencial inicial de venda cruzada das ofertas da Mantle dentro da base de clientes existente da Alkami. Olhando para o futuro, a Alkami projeta receita para o 2º tri de 2025 entre US$ 109 milhões e US$ 110,5 milhões, refletindo um aumento de 33-35%. A empresa também prevê uma receita para o ano completo de 2025 na faixa de US$ 443-447 milhões.
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