KeyBanc reduz preço-alvo das ações da Comcast para US$ 45

Investing.com — Na segunda-feira, o KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA), reduzindo o preço-alvo de US$ 47,00 para US$ 45,00, enquanto manteve a classificação acima da média para as ações da empresa. O analista do KeyBanc, Brandon Nispel, forneceu insights sobre a lógica por trás do ajuste do preço-alvo, focando em vários segmentos das operações da Comcast. Com um índice P/L de 8,18 e negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, respaldada por fortes métricas de saúde financeira com uma pontuação geral "BOA".

Nispel observou que as projeções de receita do KeyBanc para a Comcast estão abaixo do consenso devido às expectativas de desempenho reduzido no segmento de Conteúdo e Entretenimento (C&E). Esta queda antecipada é atribuída a potenciais adversidades na publicidade e desafios na divisão de Parques Temáticos, particularmente influenciados pelos incêndios florestais da Califórnia no primeiro trimestre. Apesar desses ventos contrários, há uma expectativa de números de assinantes de banda larga e Receita Média por Usuário (ARPU) modestamente melhores que o previsto, juntamente com melhor eficiência de despesas, o que poderia levar a um desempenho ligeiramente superior em EBITDA e Fluxo de Caixa Livre (FCL).

O analista permanece otimista sobre o potencial da Comcast para retornos de capital em 2025, impulsionado por iniciativas estratégicas como o spin-off da Rede de Cabo, distribuições consistentes de dividendos e um programa de recompra de ações. Esses fatores contribuem para a crença de que a Comcast apresenta uma narrativa convincente de retorno de valor aos acionistas. Os dados do InvestingPro revelam que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 18 anos consecutivos, com um rendimento atual de 3,91% e crescimento recente de dividendos de 13,79%. Descubra mais insights sobre a saúde financeira e potencial de crescimento da Comcast com os relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.

Além disso, mudanças estratégicas na abordagem de mercado para o segmento de Comunicações e Produtos (C&P) devem abrir caminho para uma recuperação nas adições líquidas de Banda Larga no segundo semestre do ano. De acordo com Nispel, esses ajustes devem fortalecer o desempenho da empresa à medida que o ano avança.

A revisão do preço-alvo das ações da Comcast pelo KeyBanc reflete uma visão matizada dos desafios de curto prazo da empresa em certos segmentos, equilibrada por uma perspectiva positiva sobre sua eficiência operacional e planos estratégicos voltados para aumentar o valor para os acionistas.

Em outras notícias recentes, a Comcast Corporation anunciou vários desenvolvimentos importantes. A Comcast Business finalizou sua aquisição da Nitel, uma provedora de serviços gerenciados, que visa aprimorar as ofertas da Comcast em soluções de conectividade e redes seguras para clientes corporativos. Espera-se que esta aquisição fortaleça as capacidades tecnológicas da Comcast Business e expanda seu alcance em vários setores. Adicionalmente, a Comcast estendeu sua parceria com a USA Gymnastics até 2028, mantendo seu papel como patrocinadora principal do Xfinity U.S. Gymnastics Championships e apoiando as Equipes Nacionais de Ginástica dos EUA para as próximas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

No âmbito dos parques temáticos, a Comcast revelou planos para um novo parque temático Universal no Reino Unido, que está projetado para se tornar uma grande atração e impulsionar a economia local. Firmas de análise também opinaram sobre as ações da Comcast, com a Benchmark mantendo uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 55, enquanto a Scotiabank elevou seu alvo para US$ 45, mantendo uma classificação de Desempenho Setorial. Enquanto isso, a Comcast nomeou Jon Gieselman como Diretor de Crescimento, uma medida estratégica para impulsionar o crescimento em seus serviços residenciais. Espera-se que a extensa experiência de Gieselman em marketing e vendas apoie os objetivos estratégicos da Comcast. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Comcast para expandir sua presença e aprimorar suas ofertas em vários setores.

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