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Lake Street inicia cobertura da AngioDynamics com recomendação de compra

Publicado 16.07.2025, 10:26
Lake Street inicia cobertura da AngioDynamics com recomendação de compra
ANGO
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Investing.com - O Lake Street Capital Markets iniciou a cobertura da AngioDynamics (NASDAQ:ANGO) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 24,00 na quarta-feira. O alvo representa um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 8,65, com as estimativas de consenso dos analistas variando entre US$ 16-17.

A firma de pesquisa destacou que o realinhamento estratégico da AngioDynamics está sendo negligenciado pelo mercado, com as ações atualmente negociadas a aproximadamente 1x EV/S do ano fiscal de 2027, apesar da melhoria nos fundamentos. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém um balanço sólido com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente saudável de 2,21.

O Lake Street observou que o ano fiscal de 2025 marcou o primeiro ano positivo em AEBITDA da empresa sob sua reorganização, com expectativa de que o ano fiscal de 2026 gere fluxo de caixa positivo, e projeção de que o negócio de Med Tech exceda 50% das vendas no ano fiscal de 2027. A análise do InvestingPro mostra que a empresa está atualmente operando com prejuízo, com insights exclusivos adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro que cobre esta e mais de 1.400 outras ações americanas.

A firma destacou o perfil de crescimento do Med Tech da AngioDynamics, que alcançou um crescimento de 20% ano a ano no ano fiscal de 2025, como um aspecto subestimado do negócio da empresa em verticais de múltiplos premium.

O Lake Street sugeriu que as ações da AngioDynamics deveriam ser avaliadas mais em linha com empresas de MedTech de múltiplos mais altos e transações, referenciando especificamente a aquisição NARI/SYK a 7x a receita futura como um benchmark de avaliação comparável.

Em outras notícias recentes, a AngioDynamics reportou resultados impressionantes para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as previsões de lucros e receitas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,03, superando a expectativa de -US$ 0,12, e reportou receita de US$ 80,2 milhões, superando os US$ 74,27 milhões antecipados. Este desempenho marca um aumento de 12,7% na receita ano a ano, impulsionado por fortes resultados no segmento MedTech. Adicionalmente, a Canaccord Genuity elevou o preço-alvo das ações da AngioDynamics de US$ 15 para US$ 17, mantendo a recomendação de compra, citando o trimestre bem executado pela empresa e o crescimento em seu negócio de Med-Tech.

Para o ano fiscal de 2026, a AngioDynamics projeta vendas líquidas entre US$ 305 milhões e US$ 310 milhões, com expectativa de que a receita de MedTech cresça entre 12-15%. A empresa também visa ser positiva em fluxo de caixa apesar dos impactos de margem antecipados devido a tarifas. A Canaccord Genuity identificou a trombectomia mecânica e o Auryon como principais impulsionadores de crescimento, enquanto espera-se que o NanoKnife ganhe impulso com um novo código CPT efetivo a partir de 1º de janeiro de 2026. Apesar de algumas preocupações sobre o baixo crescimento sequencial do produto AlphaVac, a AngioDynamics está investindo em recursos comerciais para impulsionar seu desempenho.

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