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Na segunda-feira, a Leerink Partners mudou sua posição sobre a Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC), elevando a recomendação das ações de Market Perform para Outperform e estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 12,00. A decisão ocorre enquanto a empresa se aproxima da divulgação dos dados de 12mg para doença falciforme (SCD), com a Leerink citando os resultados promissores observados até agora e o potencial de melhoria com dosagens mais longas ou mais altas. De acordo com os dados da InvestingPro, a FULC demonstrou um impulso notável com um aumento de 98% nos últimos seis meses, embora as ações permaneçam abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 10,13.
A Leerink destacou o progresso do principal candidato a medicamento da Fulcrum, pociredir (FTX-6058), no tratamento da SCD. Apesar dos desafios anteriores, incluindo uma suspensão clínica da FDA, a Fulcrum, sob a liderança do CEO Alex Sapir, retomou com sucesso seu estudo PIONEER de fase 1b, com o recrutamento agora completo para o grupo de 12mg. A Leerink prevê que os dados deste grupo estarão disponíveis no início do 3º tri de 2025, com resultados adicionais do grupo de 20mg esperados até o final do ano. A análise da InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte posição financeira com mais dinheiro do que dívidas e um índice de liquidez saudável, sugerindo recursos adequados para apoiar seus programas clínicos.
A elevação reflete o otimismo da Leerink sobre o potencial da Fulcrum no mercado de SCD, especialmente após a retirada do Oxbryta (voxelotor) da Pfizer e a lenta adoção de alternativas de terapia gênica. Os analistas da empresa também aumentaram suas estimativas de vendas brutas de pico para a Fulcrum para aproximadamente US$ 600 milhões, acima dos US$ 300 milhões anteriores, e dobraram a taxa de probabilidade de sucesso para 50%. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 348 milhões e receita de US$ 80 milhões nos últimos doze meses, a empresa mostra um potencial de crescimento significativo.
O mercado já demonstrou confiança na abordagem da Fulcrum, com o preço das ações da empresa subindo 30% no acumulado do ano, superando o índice mais amplo de biotecnologia. A Leerink acredita que ainda há um potencial significativo de valorização, particularmente se a Fulcrum conseguir expandir sua população de pacientes elegíveis, um resultado que pode se tornar mais claro em 2026. Com base na análise de Valor Justo da InvestingPro, a FULC parece subvalorizada nos níveis atuais. Os assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece insights mais profundos sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da Fulcrum.
A análise da Leerink sugere que os próximos dados podem impactar significativamente as ações, com ganhos potenciais de até 100% equilibrados contra uma desvalorização de 40%. O foco da Fulcrum em uma abordagem de molécula pequena oral para tratar SCD parece estar ganhando força com os investidores, e a empresa está se posicionando como uma forte concorrente no setor.
Em outras notícias recentes, a Fulcrum Therapeutics divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando um prejuízo líquido de US$ 17,7 milhões, uma melhoria em comparação com o prejuízo de US$ 26,9 milhões no 1º tri de 2024. Apesar desse progresso, a empresa ficou ligeiramente abaixo das previsões de lucro por ação (LPA), reportando um LPA de -US$ 0,28 contra os -US$ 0,26 esperados. Esse resultado abaixo do esperado contribuiu para uma queda de 5,71% nas negociações de pré-mercado. O foco estratégico da Fulcrum na gestão de custos levou a uma diminuição nas despesas de Pesquisa e Desenvolvimento, que caíram para US$ 13,4 milhões em comparação com US$ 19,8 milhões no ano anterior. A empresa também reduziu as despesas Gerais e Administrativas para US$ 7,0 milhões, contra US$ 10,1 milhões no 1º tri de 2024. As reservas de caixa da Fulcrum, que somam US$ 226,6 milhões, estão projetadas para sustentar as operações pelo menos até 2027. A empresa continua a avançar com seu programa principal, Vociridere, com a conclusão do recrutamento no grupo de 12mg do ensaio PIONEER para doença falciforme. Olhando para o futuro, a Fulcrum planeja divulgar dados deste grupo no início do 3º tri de 2025 e pretende iniciar um grupo de 20mg ainda este ano.
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