Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Investing.com - A Leerink Partners reiterou a classificação "Outperform" e o preço-alvo de US$ 45,00 para a Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), apesar da notícia de uma terceira morte de paciente após tratamento com a terapia gênica da empresa. As ações, que caíram quase 85% no último ano, atualmente são negociadas a US$ 18,56, significativamente abaixo das metas dos analistas, que variam de US$ 10 a US$ 110.
De acordo com notícias publicadas na quinta-feira à noite, um homem de 51 anos com distrofia muscular de cinturas tipo 2D/R3 morreu no mês passado devido a insuficiência hepática após receber SRP-9004 no ensaio clínico de Fase 1 DISCOVERY. Isso ocorre após duas mortes previamente divulgadas de pacientes não ambulatoriais que desenvolveram insuficiência hepática aguda após tratamento com Elevidys (SRP-9001) para distrofia muscular de Duchenne.
A morte mais recente envolveu o SRP-9004, que usa o mesmo vetor AAVrh.74 que o Elevidys. O recrutamento e a dosagem para o estudo DISCOVERY foram concluídos em meados de abril de 2025, alinhando-se com o período deste sinal de segurança.
A Leerink Partners expressou preocupação de que a administração da Sarepta supostamente sabia sobre esta morte quando anunciou uma reestruturação na quarta-feira, mas não a divulgou durante sua teleconferência. A empresa de pesquisa classificou isso como "profundamente preocupante" e afirmou que "mina ainda mais a credibilidade".
Apesar dessas preocupações, a Leerink manteve sua classificação "Outperform" com base em "fluxos de caixa descontados que acreditamos que a empresa ainda está posicionada para gerar", enquanto distingue entre "uma boa empresa e uma boa ação". Com o próximo relatório de lucros da empresa previsto para daqui a 12 dias, a análise do InvestingPro revela que 6 analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período. Obtenha insights mais profundos e análises exclusivas com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Sarepta Therapeutics relatou receitas preliminares de produtos líquidos do segundo trimestre de 2025 de aproximadamente US$ 513 milhões, superando ligeiramente a estimativa de consenso de US$ 509 milhões. A terapia gênica da empresa, ELEVIDYS, contribuiu com US$ 282 milhões para esse total, embora isso represente uma queda de 25% em relação ao trimestre anterior. A Sarepta também anunciou um plano de reestruturação estratégica, que inclui uma redução da força de trabalho de cerca de 500 empregos, visando economias de US$ 400 milhões. Esta medida visa garantir a sustentabilidade financeira enquanto prioriza programas de alto impacto, como sua plataforma de siRNA.
Diante das preocupações com a segurança, a Sarepta concordou em adicionar um alerta de caixa preta ao rótulo do ELEVIDYS, abordando os riscos de lesão hepática aguda e insuficiência. Os analistas responderam a esses desenvolvimentos com perspectivas variadas. A Cantor Fitzgerald manteve uma classificação Neutra, expressando preocupações sobre a segurança do ELEVIDYS, enquanto a Needham reiterou uma classificação de Compra, citando confiança na capacidade da Sarepta de cumprir suas obrigações de dívida de 2027. A H.C. Wainwright manteve uma classificação de Venda, observando um declínio nas receitas do ELEVIDYS e sugerindo que as receitas máximas nos EUA já possam ter sido alcançadas. Enquanto isso, a Mizuho manteve uma classificação "Outperform", destacando preocupações reduzidas com a retirada pela FDA e as vendas do segundo trimestre da Sarepta superando as expectativas.
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