BBAS3: Banco do Brasil sobe antes do balanço; hora da virada ou ajuste técnico?
Na segunda-feira, a Leerink Partners manteve a classificação de Outperform para a Arvinas Inc. (NASDAQ:ARVN), mas reduziu o preço-alvo de 62,00 dólares para 49,00 dólares. O ajuste segue a antecipação dos resultados do ensaio VERITAC-2 para o vepdegestrant (vepdeg) no tratamento do câncer de mama metastático. Atualmente negociada a 17,61 dólares, a ação de fato caiu cerca de 62% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro. Apesar desse declínio, os analistas mantêm uma forte recomendação de consenso de 1,45 (Compra Forte), com preços-alvo variando de 28 a 110 dólares, sugerindo um potencial de alta significativo.
O ensaio VERITAC-2 é uma avaliação crítica do vepdeg, um degradador do receptor de estrogênio (ER), na segunda linha (2L+) de tratamento do câncer de mama metastático receptor hormonal positivo, HER2-negativo. O ensaio de Fase 3 medirá a eficácia do vepdeg contra o fulvestrant em pacientes que têm a mutação de resistência ESR1 (ESR1m) e em uma população mais ampla de intenção de tratar (ITT), que inclui pacientes ESR1m e ESR1 tipo selvagem (WT). Com uma capitalização de mercado de 1,2 bilhão de dólares e uma forte posição de liquidez - evidenciada por um índice de liquidez corrente de 4,17 - a Arvinas parece bem posicionada para avançar seus programas clínicos.
A análise da Leerink Partners sugere que o sucesso do vepdeg na população ITT poderia levar a uma ampla indicação para o medicamento, não limitada aos pacientes ESR1m. A firma projeta potenciais receitas mundiais não ajustadas de pico de aproximadamente 1,2 bilhão de dólares para a oportunidade 2L+ caso o vepdeg receba tal indicação ampla. Adicionalmente, a Leerink prevê cerca de 1,67 bilhão de dólares em receitas não ajustadas mundiais para o cenário de tratamento de primeira linha (1L), onde as mutações ESR1 são menos comuns. Enquanto a receita atual é de 161,1 milhões de dólares, os analistas do InvestingPro antecipam um crescimento significativo nas vendas de 224% para o ano corrente. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Arvinas e uma análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
Os analistas destacam que, embora outros degradadores seletivos do receptor de estrogênio (SERDs) tenham mostrado benefícios sobre o padrão de cuidado em pacientes ESR1m, eles não demonstraram o mesmo nas populações ITT. Isso sugere atividade limitada em pacientes ESR1 WT. A Leerink postula que PROTACs como o vepdeg poderiam exibir atividade superior em diferentes populações de pacientes devido a um mecanismo mais potente e sustentado de degradação do ER.
A firma conclui que se o ensaio VERITAC-2 mostrar que o vepdeg tem a melhor atividade da categoria tanto em populações ESR1m quanto ITT, as ações da Arvinas Inc. poderiam se valorizar significativamente, potencialmente até 200%.
Em outras notícias recentes, a Arvinas Inc. experimentou desenvolvimentos significativos em suas operações de negócios e ensaios clínicos. A empresa biofarmacêutica rescindiu um contrato de locação com a Science Park Development Corporation, efetivamente liberando-a de futuras responsabilidades financeiras associadas ao aluguel. A Arvinas também anunciou planos para dois ensaios de Fase 3 de combinação para o vepdegestrant, um medicamento para tratar câncer de mama, em colaboração com a Pfizer. No entanto, um ensaio clínico chave para o vepdegestrant foi adiado, potencialmente afetando os cronogramas de submissões regulatórias e comercialização.
Além desses desenvolvimentos, a Arvinas expandiu suas instalações em New Haven até 2029, refletindo um aprimoramento em sua infraestrutura e capacidade operacional. A empresa também fez mudanças em sua equipe executiva, com Andrew Saik nomeado como novo CFO, Ian Taylor promovido a Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento, e Angela Cacace assumindo o cargo de Diretora Científica.
Analistas da BMO Capital Markets, Leerink Partners, Oppenheimer e Stifel ajustaram seus preços-alvo para a Arvinas, apesar do atraso no ensaio clínico. A BMO Capital Markets manteve sua classificação de Outperform, mas reduziu ligeiramente seu preço-alvo de 90,00 dólares para 88,00 dólares. Esses desenvolvimentos recentes refletem a dinâmica em evolução da Arvinas Inc. à medida que continua a avançar seus programas clínicos e se adaptar às circunstâncias em mudança.
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