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Na terça-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua meta de preço das ações da Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ:APLS), aumentando-a para 26,00$ dos anteriores 24,00$, mantendo ao mesmo tempo uma classificação de Desempenho Setorial nas ações da empresa. As ações mostraram resiliência com um ganho de 7,74% na última semana, negociando a 34,38$.
De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para APLS variam de 24$ a 78$, refletindo visões diversas sobre as perspectivas da empresa. A decisão segue uma análise detalhada das oportunidades de mercado e desafios enfrentados pela Apellis.
Um analista da RBC Capital observou que o mercado total endereçável (TAM) para atrofia geográfica (GA), uma área de foco para a Apellis, deve ser menor do que o da degeneração macular úmida relacionada à idade (wAMD).
Apesar das limitações do mercado, dados do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 162,1% nos últimos doze meses, com analistas antecipando crescimento contínuo das vendas. Esta projeção vem particularmente após o resultado negativo do reexame do Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP), que aparentemente limitou o mercado da Apellis aos Estados Unidos.
Outro ponto de preocupação para a Apellis é a potencial perda de participação de mercado de seu produto, Syfovre, para seu concorrente Izervay. Líderes de opinião chave (KOLs) expressaram preferência pelo Izervay sobre o Syfovre, citando a segurança como um fator decisivo.
Apesar disso, Walter reconheceu o sucesso da Apellis no campo da nefrologia, um desenvolvimento positivo para a empresa, embora também tenha apontado que o TAM neste segmento é limitado e a competição com a Novartis (NVS) é significativa.
Walter mencionou ainda que, embora a Apellis tenha dois medicamentos aprovados e esteja no caminho para a rentabilidade a curto prazo, com uma receita esperada de 1 bilhão de dólares até 2026, o potencial para fusões e aquisições (M&A) diminuiu, em sua opinião.
A analista reconheceu os avanços da empresa em terapias de complemento e sua forte equipe de gestão. No entanto, concluiu que, devido aos desafios competitivos no mercado de GA, a atual avaliação das ações é apropriada.
Em outras notícias recentes, a Apellis Pharmaceuticals tem sido objeto de múltiplas revisões de analistas e resultados recentes de ganhos. A Goldman Sachs rebaixou a Apellis de Compra para Neutro, citando um grupo de pacientes menor do que o esperado para o tratamento de atrofia geográfica com o medicamento Syfovre da Apellis.
Apesar disso, a Apellis mantém uma forte posição financeira e espera-se que veja um impressionante crescimento de receita, com analistas prevendo um aumento de 91% para o ano fiscal de 2024.
Em contraste, o Morgan Stanley iniciou a cobertura da Apellis com uma classificação Equalweight, prevendo mais de 600 milhões de dólares em receita aproximadamente dois anos após o lançamento do Syfovre. No entanto, a firma também antecipa uma desaceleração no ritmo de crescimento no mercado de Atrofia Geográfica.
De forma semelhante, a Piper Sandler manteve sua classificação Neutra nas ações da Apellis, após um revés para a concorrente Astellas Pharma, o que poderia potencialmente dar ao Syfovre da Apellis uma vantagem competitiva. Enquanto isso, a Baird reduziu sua meta de preço para a Apellis de 92$ para 55$, apesar de um aumento de 7% na demanda comercial de frascos para SYFOVRE no terceiro trimestre de 2024, resultando em receitas líquidas de produtos de 152 milhões de dólares.
Finalmente, a Apellis relatou resultados positivos da Fase III para EMPAVELI no tratamento de glomerulopatia C3 e glomerulonefrite membranoproliferativa associada à imunoglobulina M, com uma submissão de Novo Pedido de Medicamento suplementar (sNDA) esperada para o início de 2025. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Apellis Pharmaceuticals.
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