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Investing.com — A Mizuho Securities iniciou na quarta-feira a cobertura da DexCom (NASDAQ:DXCM), empresa de dispositivos médicos especializada em sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM), com classificação Outperform. A firma também estabeleceu um preço-alvo de US$ 85,00 para as ações da empresa, representando um potencial de valorização em relação ao preço atual de US$ 66,78. Com uma capitalização de mercado de US$ 26,09 bilhões, a DexCom demonstrou forte presença no mercado, alcançando um crescimento de receita de 11,34% no último ano. A perspectiva positiva baseia-se em dados recentes de pesquisas que indicam taxas robustas de adoção da tecnologia CGM, bem como reações favoráveis dos médicos em relação aos produtos mais recentes da DexCom.
O analista da Mizuho destacou que sua classificação Outperform está fundamentada no potencial de crescimento do uso de CGM e na recepção bem-sucedida do sensor G7, carro-chefe da DexCom. O dispositivo G7 é especificamente projetado para atrair uma ampla gama de pessoas com diabetes Tipo 2. Uma pesquisa com 50 médicos projetou que o mercado americano de CGM crescerá mais de 20% nos próximos dois anos, com o sensor G7 devendo capturar uma parcela significativa do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a DexCom mantém uma saudável margem de lucro bruto de 60,46% e gera receita anual de US$ 4,03 bilhões, posicionando-a bem para capitalizar essa expansão de mercado.
Além do sensor G7, a oferta de CGM para consumidores da DexCom, o Stelo, também está prestes a causar impacto. De acordo com uma pesquisa com 800 participantes, há uma forte demanda pelo Stelo entre os quase 97 milhões de indivíduos pré-diabéticos nos EUA, o que poderia levar a uma maior expansão de mercado para a DexCom.
O preço-alvo de US$ 85,00 estabelecido pela Mizuho representa um potencial de valorização de 35% em relação aos níveis atuais. Este alvo leva em consideração riscos mais amplos do mercado e representa um desconto em relação às avaliações históricas médias de três anos da DexCom. A Mizuho também delineou um cenário mais otimista, com um preço-alvo bull case de US$ 100,00, que assume uma estabilização mais rápida do sensor G7 no mercado e uma adoção mais ampla do produto Stelo.
Os avanços da DexCom no campo de CGM e seu posicionamento estratégico para capturar uma parcela significativa das populações diabéticas e pré-diabéticas sugerem uma trajetória promissora para o valor das ações da empresa. A análise do InvestingPro indica que a DexCom está atualmente subvalorizada, com uma pontuação "ÓTIMA" na saúde financeira geral. Para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da DexCom, incluindo ProTips exclusivos e análise financeira abrangente, confira o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, cobrindo mais de 1.400 principais ações americanas.
Em outras notícias recentes, a DexCom anunciou desenvolvimentos significativos que podem interessar aos investidores. A empresa nomeou a Deloitte & Touche LLP como seu novo auditor independente para o ano fiscal que termina em 31.12.2025, substituindo a Ernst & Young LLP. Esta mudança foi feita sem quaisquer desacordos sobre princípios contábeis ou escopo de auditoria. Além disso, a DexCom nomeou Jon Coleman como novo diretor comercial, trazendo sua extensa experiência em liderança global de saúde para a empresa.
Além disso, Renée Galá ingressou no Conselho de Administração da DexCom, trazendo sua expertise em liderança financeira e estratégica de seu papel na Jazz Pharmaceuticals. Citi e BTIG mantiveram suas classificações de Compra para a DexCom, apesar de uma recente carta de advertência da FDA. A FDA identificou violações nos processos de fabricação da DexCom, mas analistas e a administração da empresa não esperam que isso impacte as orientações financeiras ou aprovações de produtos da empresa.
A DexCom tomou medidas corretivas para abordar as preocupações da FDA e planeja enviar uma resposta por escrito dentro do prazo exigido. Não se espera que a advertência da FDA restrinja as atividades de produção ou marketing da DexCom, nem prejudicará o processo de aprovação para seu próximo sensor de 15 dias. Aconselha-se aos investidores que se mantenham informados enquanto a DexCom trabalha para resolver essas questões regulatórias.
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