Mizuho inicia cobertura da Amazon com classificação Outperform devido ao crescimento da AWS

Investing.com - O Mizuho iniciou a cobertura da Amazon.com (NASDAQ:AMZN) com classificação Outperform e preço-alvo de US$ 300, representando um potencial de alta de 37%. De acordo com os dados do InvestingPro, a Amazon atualmente negocia com um índice P/L de 33,8x e demonstrou forte saúde financeira com uma pontuação geral "BOA".

A firma de pesquisa citou expectativas de que o crescimento da Amazon Web Services (AWS) acelere para 22% em 2026, em comparação com a atual estimativa de consenso da Bloomberg de 20%, à medida que a capacidade entra em operação no segundo semestre de 2025 e ao longo de 2026. Esta projeção de crescimento se baseia no impressionante CAGR de receita da Amazon de 18% nos últimos cinco anos.

O Mizuho destacou a Anthropic, cliente âncora de IA generativa da Amazon, como um impulsionador chave para o aumento da demanda computacional, observando o potencial para "alta significativa" no crescimento da AWS à medida que as aplicações de IA generativa se proliferam e a demanda por inferência aumenta.

Embora o Mizuho considere as estimativas do mercado para o crescimento do varejo na América do Norte em 2026 como "ligeiramente altas" em 8,5%, comparado à sua própria projeção de 7%, a firma acredita que a reaceleração da AWS e a melhoria da margem de varejo serão fatores mais significativos para a ação.

Em sua análise, o Mizuho delineou um cenário otimista com alta de 59% baseado em métricas de 2027, comparado a uma queda de 27% em seu cenário pessimista.

Em outras notícias recentes, a Amazon.com, Inc. concordou em pagar substanciais US$ 2,5 bilhões para resolver acusações da Comissão Federal de Comércio. As acusações alegam que a Amazon inscreveu milhões de consumidores em assinaturas Prime sem seu consentimento e dificultou o cancelamento dessas assinaturas. Este acordo inclui uma penalidade civil de US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão em reembolsos aos consumidores, afetando aproximadamente 35 milhões de pessoas. Enquanto isso, a subsidiária de veículos autônomos da Amazon, Zoox, está buscando isenções regulatórias para operar carros autônomos sem controles de direção tradicionais, indicando planos potenciais para implantação comercial mais ampla. Adicionalmente, o TD Cowen reiterou a classificação de Compra para as ações da Amazon, destacando as novas ferramentas de IA generativa da empresa introduzidas em sua conferência Accelerate para vendedores terceirizados. Em outro desenvolvimento, a Amazon está expandindo sua rede logística para apoiar comerciantes que vendem nas plataformas Walmart, Shopify e SHEIN, aprimorando seu serviço Multi-Channel Fulfillment. Por último, o órgão regulador de transmissões da Turquia multou a Amazon Prime e outras plataformas de streaming por supostamente violar "valores nacionais e morais" com certo conteúdo, conforme relatado pela agência estatal Anadolu.

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