Mizuho mantém classificação das ações da Palo Alto Networks após fortes resultados

Investing.com - A Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), atualmente negociada a US$ 176,17 com uma capitalização de mercado de US$ 117,55 bilhões, recebeu uma reiteração da classificação Outperform e preço-alvo de US$ 210,00 da Mizuho após os resultados fiscais do quarto trimestre da empresa de cibersegurança. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa está atualmente sendo negociada acima do seu Valor Justo.

A empresa reportou um crescimento de receita de 16% em comparação ao ano anterior, superando tanto as expectativas da Mizuho quanto as de Wall Street de aproximadamente 14%. O crescimento de produtos foi particularmente forte em 19% ano a ano, superando significativamente a previsão do mercado de 15%, enquanto a receita de Assinatura/Suporte aumentou 15% em relação ao ano anterior. A empresa mantém uma robusta margem de lucro bruto de 73,56% e alcançou um crescimento de receita de 13,91% nos últimos doze meses.

As obrigações de desempenho restantes (RPO) da Palo Alto Networks cresceram 24% em relação ao ano anterior, superando substancialmente a orientação da empresa de crescimento de 19%-20%. A orientação da empresa para o ano fiscal de 2026 excedeu as expectativas do mercado. Os dados do InvestingPro revelam mais de 12 insights adicionais sobre a saúde financeira da PANW, que atualmente é classificada como BOA com uma pontuação de 2,96.

A administração projetou margens de fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2028 acima do esperado, superiores a 40%, incluindo a pendente aquisição da CyberArk (NASDAQ:CYBR). A Mizuho vê a aquisição da CyberArk como "um ativo fenomenal a um preço muito razoável".

A Mizuho permanece otimista sobre a melhoria da mudança de mix da Palo Alto Networks em direção a receitas recorrentes de maior crescimento e acredita que a empresa "claramente possui o conjunto mais forte de ativos em nuvem entre os fornecedores tradicionais de segurança de rede".

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks reportou fortes resultados no quarto trimestre, superando as expectativas em múltiplos indicadores, incluindo receita total e obrigações de desempenho restantes (RPO). A Piper Sandler reiterou uma classificação acima da média para a empresa, enfatizando tendências aceleradas em indicadores-chave de desempenho. A BofA Securities elevou sua classificação para Compra, citando um crescimento de 32,2% ano a ano na Receita Anual Recorrente de Segurança de Próxima Geração (NGS ARR), que superou ligeiramente as estimativas do mercado.

O UBS aumentou seu preço-alvo para a Palo Alto Networks para US$ 200, observando o desempenho da empresa como uma mudança positiva após sua aquisição da Cybr. A Evercore ISI manteve sua classificação Outperform, destacando o papel significativo dos firewalls de software, que representaram 56% da receita de produtos no trimestre. A KeyBanc também observou a resiliência da empresa em meio aos desafios do setor, com forte desempenho de receita de produtos e margem operacional. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva forte para a Palo Alto Networks, conforme observado por vários analistas.

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