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Investing.com — Na quinta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre as ações da General Mills (NYSE:GIS), reduzindo o preço-alvo para US$ 60 dos anteriores US$ 62, enquanto manteve a classificação Neutra. O analista da empresa apontou para uma série de desafios enfrentados pela companhia, incluindo vendas mais fracas na categoria de snacks e reduções de estoque em vários varejistas, que impactaram o lucro antes de juros e impostos (EBIT) no segundo semestre do ano fiscal de 2025. De acordo com dados da InvestingPro, 12 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, enquanto as ações atualmente são negociadas a um índice P/L de 13,3x.
O analista observou que os detalhes do lucro por ação (EPS) do terceiro trimestre fiscal estavam alinhados com o sentimento compartilhado na conferência do Consumer Analyst Group of New York (CAGNY). A resposta da empresa a esses desafios envolve reinvestimento significativo, projetado para exercer pressão considerável sobre o EBIT ano a ano para o quarto trimestre, com uma diminuição estimada de 13%. Apesar desses ventos contrários, dados da InvestingPro mostram que a General Mills manteve pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 4,05%.
Apesar desses obstáculos, o analista reconheceu potenciais áreas de otimismo para o ano fiscal de 2026, citando um forte pipeline de inovação, recursos de marketing aprimorados e economia de custos. No entanto, devido ao foco no reinvestimento, comparações desafiadoras no primeiro semestre do ano relacionadas ao timing das promoções comerciais e um reajuste na compensação de incentivos, as expectativas são de crescimento abaixo da meta para o ano.
À luz desses fatores, a Mizuho revisou suas estimativas de EPS para baixo tanto para o ano fiscal de 2025, de US$ 4,36 para US$ 4,19, quanto para o ano fiscal de 2026, de US$ 4,48 para US$ 4,30. O novo preço-alvo de US$ 60 reflete uma redução e é baseado em aproximadamente 13 vezes o EBITDA estimado da firma para o ano calendário de 2025 para a General Mills.
Em outras notícias recentes, a General Mills reportou seus lucros do terceiro trimestre fiscal de 2025, onde a empresa superou as expectativas com um lucro por ação (EPS) de US$ 1,00, ultrapassando as previsões dos analistas de US$ 0,98. No entanto, a receita ficou abaixo, chegando a US$ 4,8 bilhões contra os US$ 4,99 bilhões projetados. A empresa está focando em reinvestimentos estratégicos e inovação, visando abordar tendências de comportamento do consumidor e condições de mercado que impactaram as vendas. O Barclays ajustou sua perspectiva financeira para a General Mills, reduzindo o preço-alvo de US$ 65,00 para US$ 60,00, citando aumento de gastos em comércio e mídia para melhorar o valor para o consumidor. Enquanto isso, a Stifel manteve uma classificação de Compra para as ações com um preço-alvo estável de US$ 65,00, destacando a confiança nos investimentos estratégicos da General Mills apesar das vendas mais fracas no terceiro trimestre. Analistas da Stifel preveem melhoria sequencial nas tendências de volume ao longo do ano fiscal de 2026. A General Mills planeja reinvestir economias de custos em iniciativas de crescimento e marketing, com expectativas de que o crescimento da categoria retorne a 2-3%. Investidores e observadores do mercado estarão observando de perto o desempenho da empresa para ver se o aumento de gastos se traduzirá no crescimento de vendas desejado.
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