Mizuho reduz preço-alvo das ações da ServiceNow para $1.100

Na segunda-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva para as ações da ServiceNow (NYSE:NOW), reduzindo o preço-alvo para $1.100 de $1.210, mantendo a classificação Outperform. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a ServiceNow variam atualmente de $716 a $1.426, refletindo expectativas diversas do mercado para esta importante empresa do setor de software. A revisão segue o anúncio da ServiceNow sobre a aquisição da Moveworks, uma empresa de IA especializada em assistência a funcionários em diversos sistemas empresariais. O negócio, avaliado em $2,85 bilhões, deve fortalecer as capacidades de IA da ServiceNow e expandir o acesso de sua base atual de clientes à tecnologia de busca avançada da Moveworks.

A recente aquisição da ServiceNow é vista como uma movimentação estratégica para fortalecer sua posição no setor de IA. Apesar do investimento considerável, que analistas sugerem ser mais de 20 vezes a Receita Recorrente Anual (ARR) atual da Moveworks, espera-se que a adição contribua positivamente para os esforços de monetização de IA da ServiceNow. A forte posição financeira da empresa, com impressionantes margens brutas de 79,2% e fluxos de caixa saudáveis, sugere que ela pode gerenciar efetivamente este investimento significativo. Esta movimentação alinha-se com a trajetória de crescimento da empresa, sustentada pela crescente demanda por automação de fluxos de trabalho e potencial de vendas cruzadas.

Além das notícias da aquisição, a ServiceNow revelou que ultrapassou $200 milhões em Valor de Contrato Anual (ACV) Pro Plus durante o quarto trimestre, superando as estimativas em mais de 10%. Este marco é particularmente notável pois aborda preocupações anteriores sobre a transparência nos relatórios da empresa. O forte desempenho no quarto trimestre aumenta a confiança nas perspectivas futuras de crescimento da ServiceNow.

A reavaliação do preço-alvo da ServiceNow pela Mizuho reflete tendências mais amplas do mercado, incluindo uma compressão nos múltiplos de empresas comparáveis. No entanto, a firma mantém uma perspectiva positiva sobre as ações da ServiceNow, citando o robusto posicionamento da empresa para crescimento sustentado. Este otimismo é sustentado pela contínua demanda por soluções de automação de fluxo de trabalho, oportunidades lucrativas de vendas cruzadas e o potencial para maior monetização de IA.

Em resumo, embora a Mizuho tenha reduzido o preço-alvo para a ServiceNow, a firma continua endossando a ação com classificação Outperform. A aquisição estratégica da Moveworks e o forte desempenho financeiro no quarto trimestre contribuem para as perspectivas favoráveis da empresa no mercado em expansão de IA e automação de fluxo de trabalho. Com receita crescendo 22,4% e uma posição robusta no mercado, a ServiceNow demonstra potencial significativo. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da ServiceNow, incluindo 17 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, visite InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a ServiceNow anunciou seu acordo definitivo para adquirir a empresa de IA Moveworks por $2,85 bilhões em um acordo pagável em dinheiro e ações, com fechamento previsto para o segundo semestre de 2025. Esta aquisição visa aprimorar as capacidades de busca empresarial baseada em IA da ServiceNow e assistentes de IA front-end para automação de autoatendimento. Apesar da intenção estratégica por trás da aquisição, o anúncio levou a uma queda de 5,5% nas ações da ServiceNow, refletindo preocupações dos investidores sobre a avaliação do negócio e seu impacto imediato nas finanças da empresa.

Analistas da Evercore ISI e Canaccord Genuity mantiveram perspectivas positivas sobre a ServiceNow, com preços-alvo estabelecidos em $1.150 e $1.275, respectivamente, destacando a trajetória de crescimento e direção estratégica da empresa. A Evercore ISI projetou um aumento aproximado de $300 milhões na Receita Recorrente Anual até o final de 2025, enquanto a Canaccord enfatizou o alinhamento da aquisição com a estratégia de IA da ServiceNow. Os analistas da Bernstein também reiteraram a classificação Outperform com preço-alvo de $1.021, observando o sólido desempenho da ServiceNow no setor de software.

O executivo da ServiceNow, Amit Zavery, expressou otimismo sobre a aquisição, afirmando que ela irá "supercarregar a adoção de IA em toda a empresa". Espera-se que a integração da tecnologia da Moveworks fortaleça as ofertas da ServiceNow em vários fluxos de trabalho, incluindo vendas, CRM, finanças, RH e TI. À medida que a aquisição progride, os investidores acompanharão de perto seu impacto no desempenho financeiro e posicionamento de mercado da ServiceNow no competitivo campo de IA empresarial.

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