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Na quarta-feira, o Deutsche Bank revisou sua perspectiva sobre a Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), rebaixando a classificação das ações da empresa de cibersegurança de Compra para Manutenção e ajustando o preço-alvo para 190,00 USD, uma redução em relação ao alvo anterior de 207,00 USD. A empresa, atualmente avaliada em 115 bilhões USD e negociada a um índice P/L de 41,5, parece supervalorizada de acordo com a análise do InvestingPro.
O Deutsche citou uma mudança na preferência dos clientes por soluções individuais de cibersegurança best-of-breed em detrimento de ofertas integradas best-of-suite como um fator-chave para o rebaixamento.
A Palo Alto Networks, conhecida por sua plataforma abrangente de cibersegurança, enfrenta um ano desafiador pela frente, segundo o Deutsche. Embora a empresa tenha mantido um forte crescimento de receita de 15% nos últimos doze meses, os dados do InvestingPro indicam que o lucro líquido deve diminuir este ano.
O analista acredita que a empresa pode ter dificuldades para atender às altas expectativas dos investidores, que antecipam benefícios contínuos da consolidação do mercado. A análise do Deutsche sugere que a empresa pode ver um aumento mais modesto nas estimativas do que o esperado anteriormente.
O analista também se referiu às Obrigações de Desempenho Remanescentes calculadas (cRPO) da empresa como um indicador do momentum do negócio, embora tenha reconhecido que é uma medida imperfeita. As expectativas são de apenas uma modesta reaceleração nesta métrica.
Além disso, o Deutsche apontou que um número significativo de clientes de firewall já fez a transição para Assinaturas Avançadas, implicando que o potencial de alta na Nova Receita Anual Recorrente Líquida (NGS NNARR) poderia ser menos significativo em comparação com as taxas de crescimento dos últimos três anos, que foram de 44%, 45% e 24%, respectivamente.
A avaliação revisada do Deutsche Bank chega quando o setor de cibersegurança se prepara para um ano potencialmente difícil, com a Palo Alto Networks sendo um jogador proeminente enfrentando esses ventos contrários. Apesar desses desafios, o InvestingPro classifica a saúde financeira geral da empresa como ÓTIMA, com pontuações particularmente fortes em crescimento e lucratividade.
O novo preço-alvo reflete uma visão mais conservadora das perspectivas de crescimento da empresa em meio às mudanças na dinâmica do mercado. Para insights mais profundos sobre a avaliação e as perspectivas de crescimento da PANW, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks passou por desenvolvimentos significativos. A empresa de cibersegurança foi rebaixada de Neutro para Venda pela Guggenheim Securities devido a preocupações com o momentum e a moderação dos gastos federais em TI. Apesar disso, a empresa avançou com sua estratégia de plataformização, adquirindo o QRadar SaaS e lançando o Prisma Access Browser.
Adicionalmente, a Palo Alto Networks obteve a Autorização Alta do Programa Federal de Gerenciamento de Risco e Autorização (FedRAMP) para sua suíte de soluções de cibersegurança alimentadas por IA. Esta autorização permite que agências federais utilizem as soluções da empresa para dados altamente sensíveis e não classificados em ambientes de computação em nuvem.
Após o recente desdobramento de ações de dois para um da empresa, várias firmas, incluindo Scotiabank, Evercore ISI e Stifel, ajustaram seus preços-alvo enquanto mantinham classificações positivas para as ações. No entanto, a súbita renúncia da Dra. Helene D. Gayle, membro do conselho da empresa, por motivos pessoais, foi um desenvolvimento notável. Estes são os desenvolvimentos recentes na Palo Alto Networks.
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