Morgan Stanley assume cobertura das ações da argenx com classificação acima da média

Investing.com - O Morgan Stanley assumiu a cobertura da argenx SE (NASDAQ:ARGX), uma empresa de biotecnologia com capitalização de mercado de US$ 33,6 bilhões e impressionante crescimento de receita de 82% nos últimos doze meses, com classificação acima da média e preço-alvo de US$ 700,00, abaixo do alvo anterior de US$ 750,00. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira EXCELENTE de 3,23.

A cobertura da firma concentra-se no lançamento do Vyvgart Hytrulo para polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (CIDP), visando uma população inicial de aproximadamente 12.000 pacientes nos EUA. Esse alvo representa cerca de metade dos estimados 24.000 pacientes com CIDP recebendo tratamento nos EUA, especificamente aqueles cuja condição não está bem controlada ou que enfrentam problemas de segurança com as terapias atuais. A forte posição financeira da empresa, praticamente sem dívidas e com operações lucrativas, apoia esta estratégia de expansão.

Nos dois primeiros trimestres do lançamento do Vyvgart Hytrulo para CIDP, a argenx relatou forte adoção inicial com mais de 300 pacientes no primeiro trimestre e aproximadamente 1.000 pacientes no segundo trimestre, desempenho que a firma descreve como semelhante ao lançamento para miastenia gravis (MG).

O Morgan Stanley observa que a atualização do primeiro trimestre de 2025 da argenx forneceu detalhes limitados sobre o número de pacientes com CIDP, o que levantou algumas preocupações entre investidores sobre potencial demanda em bolus. Apesar disso, a firma mantém convicção na oportunidade de mercado para o Vyvgart em CIDP.

As verificações da firma com especialistas indicam adoção atual variando de 5% a 20% dos pacientes com CIDP, com expectativas de pico de adoção de 20% a 40%, e um especialista sugerindo potencial para até 50% de adoção entre seus pacientes.

Em outras notícias recentes, a Argenx SE recebeu atenção significativa devido a vários desenvolvimentos. A empresa anunciou que seu medicamento ARGX-119 progrediu para desenvolvimento clínico em estágio avançado após resultados positivos de um estudo de Fase 1b, levando a H.C. Wainwright a reiterar sua classificação de Compra com preço-alvo de US$ 720. Enquanto isso, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) sinalizou um potencial risco sério associado ao principal medicamento da Argenx, Vyvgart, que está sob avaliação para agravamento severo da polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (CIDP). Apesar disso, o Citi manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 803, aconselhando cautela na interpretação dos dados de eventos adversos da FDA.

A TD Cowen também reafirmou sua classificação de Compra para a Argenx, estabelecendo um preço-alvo de US$ 761 após resultados promissores de ensaios do VYVGART em miosite e doença de Sjogren. Esses ensaios atingiram seus endpoints primários, sugerindo oportunidades potenciais de bilhões de dólares para a terapia. Adicionalmente, a H.C. Wainwright enfatizou a posição única do Vyvgart no tratamento da miastenia gravis, destacando seus fortes dados clínicos e eficácia em comparação com outros tratamentos. A Argenx continua explorando novas direções de pesquisa, particularmente em condições autoimunes, refletindo uma abordagem estratégica para o desenvolvimento de medicamentos. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços contínuos e desafios da empresa no avanço de seu portfólio farmacêutico.

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