Weg reporta lucro líquido de R$ 1,59 bilhão no 2º trimestre, alta de 10,4% na comparação anual
Investing.com — Na sexta-feira, analistas do Morgan Stanley retomaram a cobertura da DSV A/S (DSV:DC) (OTC:DSDVF), emitindo uma classificação acima da média com um preço-alvo de DKK 1.750. A análise da instituição aponta para o forte desempenho da DSV em relação ao seu concorrente, Schenker, destacando uma significativa diferença de margem que a DSV manteve ao longo da última década.
A margem EBIT da DSV para 2023 foi reportada em 11,8%, o que contrasta com os 5,9% da Schenker. O Morgan Stanley destaca que a diferença de margem entre a DSV e a Schenker tem sido em média de cerca de 400 pontos base nos últimos dez anos e se ampliou recentemente.
Os analistas do Morgan Stanley levaram em consideração a estratégia da DSV para reduzir ainda mais essa diferença de margem. A empresa visa alcançar isso através da realização de DKK 9 bilhões em sinergias. Espera-se que essas sinergias sejam abrangentes, englobando a consolidação de operações, instalações logísticas em Road e Solutions, funções de back-office, bem como infraestrutura de finanças e TI.
Os analistas do Morgan Stanley consideram as metas de sinergia credíveis, especialmente quando se considera o histórico bem-sucedido da DSV em melhorar as margens após aquisições anteriores. O cenário base da instituição inclui todas as sinergias que a DSV estabeleceu como meta.
O relatório conclui com uma perspectiva otimista sobre as ambições de sinergia da DSV, sugerindo que elas podem até estar subestimadas quando comparadas ao desempenho da empresa após negócios anteriores. A posição do Morgan Stanley indica uma crença de que a DSV poderia potencialmente superar suas metas de sinergia no longo prazo.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.