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Na quarta-feira, analistas da Needham mantiveram a recomendação de Compra para as ações da Workday (NASDAQ:WDAY) com preço-alvo inalterado de $300,00. Atualmente negociada a $255,22, a ação está bem dentro do intervalo-alvo dos analistas de $250-$360, com dados do InvestingPro mostrando métricas sólidas de saúde financeira. O comentário da firma seguiu os resultados financeiros da Workday, que superaram levemente as expectativas previamente anunciadas. O desempenho da Workday apresentou resultados melhores que o esperado em obrigações de desempenho restantes calculadas (cRPO), receita total e lucro por ação (EPS). A empresa, agora avaliada em $67,8 bilhões, demonstrou um robusto crescimento de receita de 16,8% e mantém uma saudável margem bruta de 75,6%.
As discussões de vendas da empresa enfatizaram suas crescentes perspectivas em inteligência artificial (IA), marcadas pelo lançamento de quatro agentes adicionais baseados em funções. Essa movimentação ocorre enquanto a adoção das soluções de IA da Workday vê um rápido aumento. Apesar disso, os analistas observaram que a demanda geral pelos pacotes Financials e Human Capital Management (HCM) da Workday permanece abaixo dos níveis vistos antes de 2023. Essa tendência indica que as taxas de crescimento devem continuar desacelerando até o ano calendário de 2025.
O Agent System of Record da Workday, uma ferramenta de gestão de IA, foi destacado como um diferencial significativo que poderia representar um desafio para concorrentes on-premise tentando conquistar a mesma oportunidade de mercado. No entanto, os resultados do quarto trimestre não devem alterar a narrativa de curto prazo de uma tendência de desaceleração da demanda, como refletido pela orientação de receita em linha para o ano fiscal de 2026.
Em outras notícias recentes, a Workday reportou fortes resultados no quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas de Wall Street com lucro por ação de $1,92 e receita de $2,21 bilhões. Este desempenho marca um aumento de 15% na receita total ano a ano, com a receita de assinaturas crescendo 16% para $2,04 bilhões. Após esses resultados, o Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para a Workday para $345, mantendo a recomendação de Compra, citando o sólido crescimento da receita de assinaturas e margem operacional melhorada. O BofA Securities também expressou confiança nas perspectivas de crescimento da Workday, elevando seu preço-alvo para $340 e continuando com recomendação de Compra, apoiado por expectativas de uma trajetória estável de crescimento da linha superior.
A Wolfe Research ajustou seu preço-alvo para a Workday para $330, mantendo a classificação Outperform, após a empresa reafirmar sua orientação de crescimento de receita de assinaturas para o ano fiscal de 2026. A DA Davidson, enquanto mantém uma classificação Neutral, aumentou seu preço-alvo para $270, refletindo estimativas melhoradas para a linha inferior. As iniciativas estratégicas da Workday, incluindo a venda cruzada de suas ofertas de Human Capital Management e expansão no setor financeiro de médio porte, foram destacadas como principais impulsionadores do crescimento. Apesar dos desafios econômicos na região EMEA, a Workday tem visto um robusto crescimento internacional, particularmente no Reino Unido e na Alemanha. As recentes mudanças de liderança e movimentos estratégicos da empresa, como a contratação de Gerrit Kazmaier como Presidente de Produto, visam aprimorar suas estratégias de desenvolvimento de produto e mercado.
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