Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quarta-feira, analistas da Needham reduziram o preço-alvo das ações da CoStar Group (NASDAQ:CSGP) para 87 USD, ante 100 USD, mantendo a recomendação de Compra. O ajuste segue os resultados do quarto trimestre da empresa, que superaram as expectativas do mercado, impulsionados pelo forte desempenho em segmentos-chave como CoStar Suite e Multifamily, além de ganhos com vendas, despesas gerais e administrativas (SG&A).
Apesar do resultado trimestral favorável, as projeções da CoStar para o primeiro trimestre e o ano completo de 2025 foram menos otimistas. Esta perspectiva cautelosa é atribuída a trimestres mais fracos em reservas em 2024, que devem impactar o crescimento em 2025, agravados pelos desafios contínuos no mercado imobiliário comercial (CRE). A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando acima do seu Valor Justo, com alvos dos analistas variando entre 63 USD e 100 USD.
Em resposta a esses desafios, a CoStar Group planeja expandir sua força de vendas em 35% no ano fiscal de 2025, visando promover o crescimento a longo prazo. Esta expansão, junto com os investimentos contínuos na Homes.com, deve pressionar as margens de lucro no curto prazo. No entanto, o analista expressou confiança na gestão da empresa e em sua capacidade de alcançar crescimento lucrativo a longo prazo. A expectativa é que o desempenho da CoStar melhore assim que as condições operacionais se estabilizem.
O analista destacou que, embora a perspectiva inicial para o ano fiscal de 2025 não seja ideal, as perspectivas de crescimento a longo prazo permanecem intactas. O preço-alvo revisado da Needham reflete esses ventos contrários de curto prazo, mas a recomendação de Compra indica uma crença no potencial futuro da CoStar.
Em outras notícias recentes, a CoStar Group reportou lucro por ação ajustado de 0,15 USD no quarto trimestre, abaixo das estimativas dos analistas de 0,22 USD. A receita do trimestre foi de 709 milhões USD, ligeiramente acima da previsão consensual de 698,89 milhões USD, representando um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Para o ano completo de 2024, a receita da CoStar Group alcançou 2,74 bilhões USD, também um aumento de 11% em relação ao ano anterior, embora o lucro líquido tenha diminuído para 139 milhões USD, ante 375 milhões USD. Para 2025, a empresa projeta receita entre 2,985 bilhões USD e 3,015 bilhões USD, abaixo das expectativas dos analistas de 3,084 bilhões USD.
O analista Peter Christiansen do Citi ajustou o preço-alvo da CoStar para 86 USD, ante 88 USD, mantendo a recomendação de Compra, enquanto Nicholas Jones, analista do Citizens JMP, reduziu o alvo para 85 USD, ante 90 USD, mantendo a classificação Market Outperform. Apesar do recente resultado abaixo das expectativas, os analistas destacaram o compromisso da CoStar em expandir sua força de vendas, o que deve aumentar o crescimento da receita em seus segmentos principais. A estratégia da empresa inclui foco em adições à força de vendas para o ano fiscal de 2025, particularmente no segmento de Apartamentos. Adicionalmente, o Conselho de Administração da CoStar aprovou um programa de recompra de ações de 500 milhões USD, sem prazo definido e que pode ser descontinuado a qualquer momento.
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