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Na segunda-feira, analistas da Oppenheimer assumiram a cobertura das ações da Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ: HRMY) com recomendação de Outperform e mantiveram um preço-alvo de US$ 61,00. A decisão segue os fortes resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025 da empresa. De acordo com dados da InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 32 a US$ 70, com as ações atualmente negociadas a avaliações atrativas com um índice P/L de 12,8.
A Harmony Biosciences reportou receitas de US$ 184,7 milhões no primeiro trimestre, superando tanto as estimativas da Oppenheimer de US$ 178,5 milhões quanto o consenso de US$ 182,3 milhões. A empresa atribuiu esse crescimento ao contínuo impulso de seu produto, WAKIX, que registrou um aumento no número médio de pacientes para aproximadamente 7.200 até o final do primeiro trimestre. A empresa mantém métricas de lucratividade impressionantes, com margem bruta de 78,3% e forte crescimento de receita de 20,6% nos últimos doze meses.
A administração da Harmony Biosciences prevê crescimento contínuo de pacientes ao longo do ano. Espera-se que esse crescimento sustente sua projeção de receita para o ano fiscal de 2025, entre US$ 820 milhões e US$ 860 milhões. A empresa também está avançando com seus programas Pitolisant-HD e Pitolisant-GR.
Embora os pipelines de neurocomportamento e epilepsia da empresa não estejam atualmente incluídos na avaliação da Oppenheimer, os analistas veem potencial de valorização nessas áreas. Além disso, os resultados principais da Fase 3 para a Síndrome do X Frágil (FXS) permanecem no caminho certo para o terceiro trimestre de 2025.
Em outras notícias recentes, a Harmony Biosciences reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando significativamente as expectativas de lucros. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 1,03, bem acima dos US$ 0,61 previstos, enquanto as receitas líquidas atingiram US$ 184,7 milhões, marcando um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Esse forte desempenho foi impulsionado pelo sucesso contínuo do Wakix, principal tratamento da Harmony Biosciences para narcolepsia, que está a caminho de potencialmente se tornar um produto de US$ 1 bilhão. A empresa também mantém fortes reservas de caixa de US$ 610,2 milhões, apoiando suas iniciativas estratégicas e perspectivas de crescimento.
A Harmony Biosciences possui um pipeline robusto, com planos para avançar seis programas para ensaios clínicos de Fase 3 até o final de 2025. Entre os eventos antecipados estão a apresentação de dados completos de eficácia e segurança pré-clínica para BP1.15205, um agonista do receptor de orexina 2, e o anúncio dos principais dados do estudo RECONNECT de Fase 3 para ZYN-002 em pacientes com Síndrome do X Frágil. Esses desenvolvimentos são considerados significativos para o crescimento futuro da empresa.
Em termos de perspectivas dos analistas, a Mizuho Securities recentemente elevou seu preço-alvo para a Harmony Biosciences para US$ 48,00, de US$ 44,00, mantendo uma classificação de Outperform. Os analistas expressaram satisfação com os resultados financeiros da empresa e o progresso do Wakix, destacando a antecipação de resultados positivos de dados clínicos, particularmente para ZYN-002, que poderiam impactar significativamente o valor das ações da empresa. A Harmony Biosciences projeta receitas líquidas entre US$ 820 milhões e US$ 860 milhões para o ano completo, com crescimento contínuo esperado de seu pipeline de produtos em expansão.
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