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Investing.com — Na terça-feira, a Piper Sandler elevou o preço-alvo das ações da HomeStreet (NASDAQ:HMST) para US$ 14,00, acima dos US$ 10,00 anteriores, mantendo a classificação Neutra para o papel. As ações da empresa, atualmente negociadas a US$ 11,74, demonstraram um impulso notável com um aumento de 27,19% na última semana. De acordo com a análise da InvestingPro, a recente alta das ações as empurrou para território de sobrecompra. O ajuste segue o anúncio de uma fusão reversa na qual a HomeStreet será adquirida pela Merchants Bancorp (MCHB) em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 300 milhões, ou cerca de US$ 15,50 por ação.
O acordo, que representa um prêmio de 75% sobre o valor contábil tangível (TBV) da HomeStreet e um prêmio de 67% sobre o preço de mercado, resultará em uma divisão de propriedade pro-forma de 92% para a MCHB e 8% para os acionistas da HomeStreet. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 222,13 milhões e uma pontuação fraca de saúde financeira de acordo com a InvestingPro, esta fusão pode proporcionar a estabilidade necessária para as operações da HomeStreet. Segundo a Piper Sandler, esta aquisição não foi uma surpresa, pois uma venda da HomeStreet era esperada, embora os termos finais tenham sido ligeiramente mais favoráveis do que o previsto.
Projeta-se que a transação aumente em 23% o lucro por ação (LPA) estimado por consenso da HomeStreet para 2026, com economias de custo previstas de 42% e reposicionamento do balanço. O preço-alvo elevado para US$ 14 reflete o preço de compra com um desconto de 10% aplicado, considerando o período até o fechamento esperado da transação.
A fusão reversa entre HomeStreet e Merchants Bancorp é vista como uma estratégia que reformulará a presença de mercado e as perspectivas financeiras da entidade combinada. Enquanto os dados da InvestingPro mostram que a HomeStreet tem queimado caixa rapidamente, analistas esperam que a empresa volte à lucratividade este ano, com crescimento projetado de lucros. Descubra mais 8 dicas exclusivas do InvestingPro e análise financeira abrangente em nosso detalhado Relatório de Pesquisa Pro. O acordo está estruturado de forma que a MCHB será a adquirente contábil, e a HomeStreet emitirá novas ações para facilitar a fusão. Os benefícios financeiros da fusão, incluindo as significativas economias de custo e otimização do balanço, devem contribuir positivamente para os lucros futuros da HomeStreet.
Em outras notícias recentes, a HomeStreet Inc . reportou um prejuízo líquido de US$ 123,3 milhões, ou US$ 6,54 por ação, para o quarto trimestre de 2024. Este valor inclui um prejuízo líquido central de US$ 5,1 milhões, ou US$ 0,27 por ação, abaixo da previsão de LPA de US$ 0,23. A receita do trimestre foi de US$ 40,31 milhões, ficando aquém da previsão de US$ 41,31 milhões. Adicionalmente, a HomeStreet anunciou uma fusão estratégica com o Mechanics Bank, onde a HomeStreet será a adquirente legal, e o Mechanics Bank será a adquirente contábil e entidade sobrevivente. Analistas da Keefe, Bruyette & Woods mantiveram uma classificação de Desempenho de Mercado para a HomeStreet com um preço-alvo estável de US$ 12,00, destacando o potencial impacto positivo da fusão. A fusão é vista como benéfica após a fusão anteriormente cancelada com a FSUN, e pode levar a uma potencial expansão múltipla. A administração da HomeStreet expressou otimismo sobre o retorno à lucratividade na primeira metade de 2025, focando na gestão estratégica do balanço e redução de custos.
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