Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
Investing.com — Na quarta-feira, a Piper Sandler reiterou sua classificação acima da média para a First Busey Corporation (NASDAQ:BUSE) com um preço-alvo estável de US$ 26,00. O analista da empresa destacou a valorização atrativa da companhia após o fechamento de uma oferta preferencial de US$ 215 milhões na terça-feira. A oferta da First Busey, com uma taxa de dividendo de 8,25%, está programada para começar os pagamentos em 1º de setembro. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,01 bilhões e um rendimento atual de dividendos de 4,44%, a First Busey manteve pagamentos de dividendos por 37 anos consecutivos, de acordo com dados do InvestingPro.
Os recursos desta oferta estão destinados ao resgate de US$ 125 milhões em dívida subordinada com taxa fixa-para-flutuante de 5,25%, programada para 1º de junho. Espera-se que esta movimentação financeira estratégica fortaleça os propósitos corporativos gerais da First Busey. A Piper Sandler observou que a oferta aumentaria o capital Tier 1 do banco, projetando um aumento na proporção pro forma de Capital Baseado em Risco Total (TRBC) para aproximadamente 15,4% de 14,9% em 31 de março. Além disso, espera-se que o índice de alavancagem suba para cerca de 14,3% de 13,0%, enquanto o índice de Capital Comum Tangível (TCE) deve diminuir ligeiramente em cerca de 3 pontos base para 8,80%, considerando o resgate da dívida subordinada. A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada a um índice P/L relativamente alto de 23,6x, com o modelo de Valor Justo da plataforma sugerindo que a ação pode estar sobrevalorizada nos níveis atuais.
À luz desses desenvolvimentos, a Piper Sandler ajustou suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a First Busey. A empresa reduziu suas projeções de LPA para 2025 e 2026 em US$ 0,04 e US$ 0,10, respectivamente, agora prevendo US$ 2,56 e US$ 2,75. Apesar desses ajustes, o preço-alvo permanece inalterado em US$ 26,00, o que agora reflete um múltiplo de lucros ligeiramente mais alto de 10,2 vezes a estimativa de LPA para 2025, em comparação com os 10,0 vezes anteriores. Esse ajuste é atribuído a múltiplos de pares mais altos observados pelo analista. Negociada a US$ 22,50, a ação está entre sua faixa de 52 semanas de US$ 18,40 a US$ 28,97, com o InvestingPro mostrando uma Pontuação de Saúde Financeira geral de RAZOÁVEL com base em análise abrangente de métricas de crescimento, lucratividade e momentum.
Em outras notícias recentes, a First Busey Corporation anunciou o preço de sua oferta pública de 8 milhões de ações depositárias, cada uma representando um interesse de 1/40 em uma ação de suas ações preferenciais Série B. Esta oferta, com fechamento previsto para maio de 2025, visa levantar fundos para fins corporativos gerais e resgatar as Notas Subordinadas de 5,25% da Busey com vencimento em 2030. Além disso, a First Busey declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,25 por ação ordinária, com pagamentos programados para o final de abril de 2025. A empresa também passou por mudanças executivas significativas, com a saída de Jeffrey D. Jones como Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro. Scott A. Phillips foi nomeado como CFO Interino, trazendo mais de 20 anos de experiência para o cargo. Enquanto isso, a DA Davidson manteve uma classificação Neutra para as ações da First Busey, com um preço-alvo fixado em US$ 25,00, após esses desenvolvimentos. A firma de análise observou que a saída do CFO não estava relacionada à iminente aquisição da Cummins Facility Services. Os investidores estarão monitorando de perto a busca executiva da First Busey e a integração da aquisição da Cummins.
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