Queda de alimentos acelera e IPCA sobe menos que o esperado em julho apesar de energia elétrica
Na quarta-feira, a Piper Sandler reafirmou a classificação Neutral para a Ardelyx, Inc. (NASDAQ:ARDX) com uma meta de preço consistente de $8,00 por ação. A postura da firma permanece cautelosa devido às incertezas contínuas em torno do produto da empresa, Xphozah. A Ardelyx tem sido proativa em garantir que o Xphozah permaneça acessível aos pacientes, apesar das restrições de acesso impostas pelos Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS).
A atual avaliação de mercado da Ardelyx, com uma capitalização de mercado de $1,31 bilhões, aproximadamente 1,7 vezes as vendas líquidas projetadas nos Estados Unidos, sugere que os investidores buscam evidências de um mercado significativo para o Xphozah além dos beneficiários do Medicare. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas estimativas de Valor Justo, com metas de preço dos analistas variando de $5,50 a $15,00. Embora a Ardelyx não tenha fornecido orientação específica para o desempenho do Xphozah este ano, a empresa indicou uma potencial oportunidade de receita de pico de $750 milhões no mercado americano antes da expiração de sua patente.
Os analistas da Piper Sandler destacaram que a falta de compromisso com a orientação do Xphozah para o ano contribui para a narrativa de que o mercado está adotando uma atitude de "mostre-me", aguardando para ver como o medicamento se comportará nos próximos trimestres sem a cobertura do Medicare Part D. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 4,58 e opera com uma margem bruta saudável de 69,16%. Em contrapartida, a firma vê o Ibsrela da Ardelyx, um tratamento para síndrome do intestino irritável com constipação (IBS-C), como um produto comercial mais estável que oferece uma base sólida para a avaliação da franquia tenapanor.
Em conclusão, a Piper Sandler está adotando uma abordagem vigilante, optando por permanecer à margem até que haja maior visibilidade sobre a aceitação do Xphozah no mercado na ausência da cobertura do Medicare Part D.
Em outras notícias recentes, a Ardelyx, Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado com um lucro por ação de $0,02, o dobro dos $0,01 previstos. A empresa também superou as previsões de receita, reportando $116,1 milhões contra os $108,58 milhões esperados. Apesar desses resultados positivos, a ação experimentou um declínio, refletindo preocupações dos investidores sobre orientações futuras e condições de mercado. Em um desenvolvimento significativo, a Ardelyx obteve aprovação do Centro de Avaliação de Medicamentos da China para seu medicamento para doença renal tenapanor, comercializado como Wan Ti Le, o que desencadeou um pagamento de marco de $5 milhões de seu parceiro, Fosun Pharma. Esta aprovação faz parte de um acordo mais amplo que poderia trazer à Ardelyx até $100 milhões em marcos de desenvolvimento e comercialização. Firmas de análise também se manifestaram, com o Scotiabank iniciando a cobertura da Ardelyx com classificação Sector Outperform e meta de preço de $15, citando potencial de crescimento para seus tratamentos, Xphozah e Ibsrela. Da mesma forma, a BTIG classificou a ação como Compra com meta de $14, enfatizando a tração de mercado da empresa e potencial retorno à lucratividade. No entanto, a H.C. Wainwright manteve a classificação Neutral com meta de $5,50, expressando cautela devido a desafios como a exclusão do Medicare Part D a partir de 2025. Esses desenvolvimentos destacam o panorama dinâmico que a Ardelyx está navegando enquanto busca capitalizar suas ofertas de produtos e oportunidades de mercado.
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