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Na sexta-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva sobre a Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), reduzindo significativamente o preço-alvo de 40,00 USD para 15,00 USD, enquanto manteve a classificação Overweight para as ações da empresa. A revisão segue o anúncio da Keros Therapeutics de que interrompeu a dosagem em certos braços de seu ensaio clínico de Fase II TROPOS para o cibotercept, um potencial tratamento para hipertensão arterial pulmonar (HAP). A ação, atualmente negociada a 11,14 USD, caiu quase 80% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro, com os alvos dos analistas agora variando de 15 USD a 76 USD.
A decisão de interromper a dosagem nos braços de 1,5 mg/kg e placebo veio após a observação de eventos adicionais de derrame pericárdico. Essa questão já havia levado à interrupção da dosagem nos braços de 3,0 e 4,5 mg/kg no mês passado. Apesar desses contratempos, a Keros Therapeutics espera divulgar dados preliminares do estudo em andamento no segundo trimestre de 2025. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 19,03, embora atualmente esteja consumindo suas reservas de caixa.
Os analistas da Piper Sandler removeram o cibotercept de sua análise de fluxo de caixa descontado (DCF) devido aos desenvolvimentos recentes, levando ao preço-alvo reduzido. No entanto, eles observaram que as ações da Keros Therapeutics estão sendo negociadas com um desconto significativo em relação ao caixa, o que pode oferecer um ponto de entrada atraente para os investidores, especialmente com os próximos dados iniciais da Fase I para o KER-065, outro ativo em estágio clínico focado em hipercolesterolemia e obesidade, esperados para o final deste trimestre. De acordo com o InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em seu cálculo de Valor Justo, com 14 ProTips adicionais disponíveis para assinantes para uma análise mais aprofundada.
As recentes mudanças no ensaio TROPOS e a mudança de foco para o KER-065 representam um momento crucial para a Keros Therapeutics enquanto ela navega pelos desafios em seu pipeline de desenvolvimento clínico.
A empresa está conduzindo análises adicionais para entender melhor os eventos de derrame pericárdico associados ao cibotercept. A classificação Overweight mantida pela Piper Sandler sugere que, apesar dos obstáculos, eles veem um potencial de valorização nas ações da empresa biofarmacêutica.
Em outras notícias recentes, a Keros Therapeutics tem sido o foco de vários desenvolvimentos importantes. A empresa anunciou o encerramento voluntário de seu estudo de Fase 2 TROPOS para o tratamento de hipertensão arterial pulmonar com seu medicamento cibotercept devido a observações de derrames pericárdicos. Apesar disso, a Keros planeja divulgar resultados abrangentes do ensaio no segundo trimestre de 2025.
Em resposta a esses desenvolvimentos, firmas de análise revisaram suas perspectivas sobre a empresa. A Oppenheimer reduziu seu preço-alvo para as ações da Keros para 23 USD, mas manteve sua classificação Outperform. A Scotiabank também manteve uma classificação Sector Outperform para a empresa, mas reduziu seu preço-alvo para 41 USD. A Truist Securities manteve uma classificação de Compra e reduziu seu preço-alvo para 43 USD.
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