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A Truist Securities elevou seu preço-alvo para as ações da Cracker Barrel (NASDAQ:CBRL) para US$ 65, de US$ 64, na sexta-feira, mantendo sua recomendação de Compra, citando termos favoráveis nas novas notas conversíveis da empresa. Atualmente negociada a US$ 55,05 com uma capitalização de mercado de US$ 1,23 bilhão, dados da InvestingPro mostram que a ação está ligeiramente subvalorizada, com 6 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucro para cima.
A rede de restaurantes precificou novas notas conversíveis em 13 de junho com uma taxa de cupom de 1,75%, que a Truist observou ser menor que sua estimativa anterior de 3,0%. A Cracker Barrel planeja usar os recursos para recomprar aproximadamente metade de suas notas conversíveis existentes que vencem em 15 de junho de 2025. Com uma relação dívida-patrimônio de 2,55, essa movimentação de refinanciamento é crucial para a saúde financeira da empresa.
A Truist vê a transação positivamente, particularmente a aparente decisão da administração de minimizar as despesas com juros do ano fiscal de 2026, recomprando apenas parcialmente as notas existentes enquanto provavelmente reduz o saldo da linha de crédito rotativo da empresa com os recursos restantes.
A firma de pesquisa também destacou o uso de derivativos pela Cracker Barrel para efetivamente aumentar seu prêmio de conversão para 60%, interpretando isso como um sinal de confiança da administração, embora observando uma estrutura semelhante em 2021 "quando a confiança foi mal colocada".
A Truist reduziu suas premissas de despesas com juros para a Cracker Barrel, resultando em estimativas aumentadas de lucro por ação que apoiaram o preço-alvo mais alto.
Em outras notícias recentes, a Cracker Barrel Old Country Store anunciou uma oferta ampliada de US$ 300 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, aumentada dos US$ 275 milhões inicialmente planejados. As notas terão uma taxa de juros anual de 1,75%, com a empresa esperando receitas líquidas de aproximadamente US$ 290,1 milhões. A Cracker Barrel planeja usar parte dos recursos para recomprar notas existentes e para fins corporativos gerais. A Truist Securities recentemente elevou o preço-alvo das ações da Cracker Barrel para US$ 64, mantendo uma recomendação de Compra, após os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 da empresa. Os analistas observaram melhorias no cardápio e nas estratégias de marketing da Cracker Barrel, que se refletem em fortes tendências de dados. A Loop Capital também aumentou seu preço-alvo para as ações da Cracker Barrel para US$ 55, mantendo uma recomendação de Manutenção, depois que a empresa reportou um lucro por ação ajustado de US$ 0,58, superando as estimativas. Apesar dos desafios em equilibrar estratégias de preços com o tráfego de clientes, as iniciativas de eficiência da empresa estão mostrando resultados positivos. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Cracker Barrel para otimizar suas estratégias financeiras e operacionais.
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