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Investing.com - A Stifel elevou seu preço-alvo para a Datadog (NASDAQ:DDOG) para US$ 135 de US$ 120 na quinta-feira, mantendo a classificação de Manter, citando a estabilização das tendências de otimização dos clientes. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa atualmente negocia acima de seu Valor Justo, com preços-alvo dos analistas variando de US$ 115 a US$ 200.
O aumento do preço-alvo segue a quarta pesquisa de clientes da Stifel com aproximadamente 25 usuários da Datadog, sendo que 84% gastam mais de US$ 100.000. A pesquisa revelou que, enquanto a otimização da base instalada permaneceu relativamente estável em cerca de 36% em comparação com a pesquisa anterior, a agressividade dessas otimizações parece estar se estabilizando. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 80% e gerou um forte crescimento de receita de 26% nos últimos doze meses.
Mais de 50% dos clientes pesquisados indicaram que esperam retornar ao crescimento após concluírem seus esforços de otimização. Os clientes também relataram que os descontos de preços permanecem consistentes com as tendências históricas, e a relação geral preço-valor está amplamente atendendo às expectativas dos usuários.
A pesquisa mostrou que as expectativas de crescimento para o ano fiscal de 2025 permanecem estáveis em comparação com o ano fiscal de 2024, em aproximadamente 11%. A adoção de segurança está ganhando impulso, pois as melhorias contínuas no conjunto de produtos da Datadog geram algumas substituições competitivas. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais sobre a saúde financeira da Datadog, que atualmente é classificada como BOA com base em análise abrangente.
A Stifel observou que a adoção do LLM Observability deve acelerar, enquanto as substituições do Splunk permanecem modestas. A empresa sugeriu que uma aceleração no crescimento e uma recuperação nas margens operacionais podem precisar esperar até o primeiro semestre de 2026, à medida que as contratações recentes de vendas se tornam cada vez mais produtivas.
Em outras notícias recentes, a Datadog experimentou uma série de desenvolvimentos em relação às suas perspectivas financeiras e inovação de produtos. A BofA Securities elevou seu preço-alvo para a Datadog para US$ 150, citando forte crescimento de receita excedendo 20% e execução robusta em inteligência artificial e lançamentos de novos produtos. Enquanto isso, a Stifel manteve uma classificação de Manter com um preço-alvo de US$ 120, observando a trajetória de crescimento equilibrada da Datadog e potenciais oportunidades futuras de receita de produtos mais novos. A Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 134, destacando a inovação da Datadog na conferência DASH e seu novo ciclo de produtos impulsionado por aquisições. A BNP Paribas Exane também manteve uma classificação de desempenho superior com um preço-alvo de US$ 150, enfatizando as capacidades de IA Agêntica da empresa e o entusiasmo dos clientes na conferência de usuários DASH 2025. Esses desenvolvimentos sublinham os esforços contínuos da Datadog em inovação de produtos e seu posicionamento estratégico no mercado. O foco da empresa na expansão da capacidade de vendas e no aproveitamento de medidas de otimização de custos foi observado pela Stifel como uma estratégia para estabilizar seu negócio principal até o final de 2025. Além disso, espera-se que o produto On-call da Datadog, discutido na conferência DASH, aumente a participação de mercado contra concorrentes como o PagerDuty.
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