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Na quinta-feira, o Bernstein SocGen Group ajustou seu preço-alvo para as ações da Salesforce.com (NYSE:CRM), aumentando-o de US$ 243 para US$ 255, enquanto manteve a classificação de Underperform para a empresa. Atualmente negociada a US$ 276,03, a ação tem alvos de analistas variando de US$ 225 a US$ 442, com a análise do InvestingPro indicando que a ação está atualmente sobrevalorizada. O ajuste ocorreu após os recentes resultados financeiros trimestrais da Salesforce, que a empresa descreveu como nem particularmente impressionantes nem decepcionantes. Os resultados mostraram receita ligeiramente acima das expectativas, mas as margens ficaram abaixo das estimativas de consenso. De acordo com dados do InvestingPro, a Salesforce mantém impressionantes margens de lucro bruto de 77,19% e gerou US$ 37,9 bilhões em receita nos últimos doze meses, com crescimento de 8,72% em relação ao ano anterior. A influência das taxas de câmbio foi apontada como um fator significativo no desempenho superior da receita e em todo o aumento da orientação para o ano fiscal.
O anúncio do dia anterior sobre a aquisição da Informatica pela Salesforce foi destacado como o desenvolvimento mais significativo do trimestre. O Bernstein SocGen Group considerou o negócio como uma compra sensata feita a um preço justo. O analista destacou que, embora a Salesforce continue crescendo, está operando em mercados que também estão atingindo a maturidade. A empresa tem sido historicamente avaliada com base na expectativa de aceleração da receita.
O Bernstein SocGen Group elaborou ainda mais sobre os desafios que a Salesforce enfrenta, particularmente com sua iniciativa Agentic AI, que está nos estágios iniciais de desenvolvimento e enfrenta forte concorrência. Como resultado, a empresa acredita que as ações da Salesforce apresentam potencial limitado para valorização de preço e carregam um risco substancial de queda. Apesar dessas preocupações, o preço-alvo foi elevado para refletir o modelo financeiro atualizado projetado pela empresa. A análise do InvestingPro revela fundamentos fortes com uma pontuação de saúde financeira geral "BOA" e 8 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes, incluindo métricas detalhadas de avaliação e projeções de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Salesforce reportou resultados do primeiro trimestre que excederam as expectativas dos analistas, demonstrando crescimento robusto em várias áreas estratégicas. As obrigações de desempenho remanescentes atuais (cRPO) da empresa cresceram 12,1% ano a ano, superando sua própria orientação e as projeções dos analistas. Analistas da Needham mantiveram a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 400, enquanto a Raymond James manteve a classificação de Compra Forte com um alvo de US$ 375, citando o crescimento da Salesforce nos serviços Agentforce e Data Cloud. No entanto, a Oppenheimer ajustou seu preço-alvo para US$ 370 de US$ 380, mantendo a classificação Outperform, devido a uma compressão nos múltiplos do grupo e orientação cautelosa para o segundo trimestre.
A DA Davidson elevou seu preço-alvo para US$ 225 de US$ 200, mas manteve a classificação Underperform, expressando preocupações sobre as perspectivas futuras de crescimento da Salesforce, apesar de um forte relatório de ganhos. O Wells Fargo aumentou seu preço-alvo para US$ 275 de US$ 255, mantendo a classificação Equal Weight, e destacou o impulso misto no Data Cloud e Agentforce da Salesforce. Espera-se que a aquisição da Informatica fortaleça a posição da Salesforce na gestão de dados, com a Raymond James antecipando que o negócio será acrescivo aos lucros um ano após o fechamento. Apesar de algumas reservas sobre crescimento e investimentos estratégicos, os analistas geralmente mantêm uma perspectiva positiva sobre o desempenho e posicionamento de mercado da Salesforce.
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