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Investing.com — As ações da ServiceNow (NYSE:NOW) foram impactadas positivamente na quinta-feira após a reafirmação de uma classificação acima da média e a manutenção do preço-alvo de US$ 1.048,00 pela Cantor Fitzgerald. O endosso veio após a ServiceNow reportar resultados do primeiro trimestre de 2025 que superaram as expectativas, apesar das preocupações com ventos econômicos contrários e questões de eficiência relacionadas ao DOGE (uma criptomoeda) no setor federal dos EUA. A empresa, com sua impressionante capitalização de mercado de US$ 192,07 bilhões, continua demonstrando forte desempenho financeiro com uma notável margem de lucro bruto de 79,18%, de acordo com dados do InvestingPro.
O crescimento das obrigações de desempenho remanescentes (RPO) reportado pela ServiceNow foi notável, atingindo 25% (25,5% em moeda constante), superando as previsões. O RPO atual (cRPO) também mostrou força, crescendo 22% (22% em moeda constante). Este crescimento robusto foi atribuído a significativas conquistas de contratos federais, com crescimento de 30% no valor de novos contratos anuais (ACV) no primeiro trimestre, e expansão em grandes contratos de clientes que excedem US$ 5 milhões em ACV, que viram um aumento de 29%. O crescimento de receita da empresa de 22,44% nos últimos doze meses está alinhado com esses fortes indicadores operacionais. A análise do InvestingPro revela mais de 14 insights adicionais sobre a trajetória de crescimento e saúde financeira da ServiceNow.
A expansão da empresa em novas áreas de fluxo de trabalho, como gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), e a adoção de tecnologias de inteligência artificial (IA) foram creditadas pelo forte desempenho. A tecnologia de IA demonstrou força generalizada em diferentes fluxos de trabalho e continuou ganhando tração trimestre após trimestre em vários segmentos.
Em contraste com o quarto trimestre de 2024, onde o câmbio (F/X) foi um obstáculo de US$ 175 milhões, a apresentação do primeiro trimestre de 2025 destacou um benefício de F/X de US$ 39 milhões para o ano atual. Após ajuste por prudência de US$ 34 milhões, o benefício potencial líquido de F/X foi calculado em US$ 180 milhões, uma melhoria em relação à orientação anterior fornecida no quarto trimestre de 2024.
Olhando para o futuro, os analistas da Cantor Fitzgerald projetam um crescimento de 17% no cRPO reportado para o terceiro trimestre de 2025, ou 22% após ajustar para um impacto de F/X de 200 pontos base e um conservadorismo de sazonalidade de 300 pontos base para coortes maiores. Esta perspectiva é ligeiramente mais otimista que sua previsão anterior de 21,5% e melhor do que o antecipado pelo mercado.
As ações da ServiceNow experimentaram um aumento de mais de 10% nas negociações após o fechamento do mercado, chegando a aproximadamente US$ 900 por ação. A reiteração da classificação acima da média pela Cantor Fitzgerald e o preço-alvo inalterado sugerem um potencial de alta de cerca de 20% a partir do nível atual de negociação após o horário comercial, alinhando-se com a média de um ano do múltiplo de valor da empresa em relação à receita dos próximos doze meses (NTM EV/R). Negociando a US$ 932, a ação atualmente mostra sinais de estar supervalorizada de acordo com os cálculos de Valor Justo do InvestingPro, com um índice P/L de 117,48. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente da ServiceNow, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, que fornece análise detalhada das métricas de avaliação e potencial de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a ServiceNow reportou lucros do primeiro trimestre que excederam as expectativas, destacando particularmente o forte desempenho em seu segmento federal e a robusta demanda por novos produtos. Apesar deste resultado positivo, a empresa adotou uma perspectiva cautelosa devido a incertezas macroeconômicas. A Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para a ServiceNow para US$ 1.120, mantendo uma classificação acima da média, enfatizando o impressionante valor de contrato da empresa e o impulso com módulos de IA. A Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para US$ 1.025, citando forte crescimento nas obrigações de desempenho da ServiceNow e demanda por sua suíte de produtos GenAI. A Canaccord Genuity também elevou seu preço-alvo para US$ 1.075, mantendo uma classificação de Compra e reconhecendo a ServiceNow como uma entidade de software de alta qualidade com crescimento consistente. Enquanto isso, a Guggenheim aumentou seu preço-alvo para US$ 724, mas manteve uma classificação de Venda, observando desafios potenciais apesar dos resultados trimestrais positivos da empresa. Analistas dessas empresas estão observando atentamente os desenvolvimentos da ServiceNow, particularmente em IA e automação de fluxo de trabalho, enquanto navegam em um cenário econômico desafiador.
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