Preço-alvo da Vertex reduzido para US$ 411 pela Canaccord após atualizações mistas do pipeline

Publicado 06.08.2025, 08:42
Preço-alvo da Vertex reduzido para US$ 411 pela Canaccord após atualizações mistas do pipeline

Investing.com - A Canaccord Genuity reduziu seu preço-alvo para a Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) de US$ 424,00 para US$ 411,00 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Manter após o relatório de lucros do segundo trimestre da empresa. A ação, que caiu mais de 20% na semana passada e está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas, atualmente apresenta sinais mistos dos analistas, com alvos variando de US$ 330 a US$ 624. De acordo com os dados do InvestingPro, 12 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.

A empresa farmacêutica apresentou uma pequena superação de receita em seus resultados trimestrais, mas manteve sua orientação anterior. Com crescimento de receita de 10,5% nos últimos doze meses para US$ 11,4 bilhões e uma saudável margem de lucro bruto de 52,3%, a empresa mantém sua posição como um importante player na indústria de biotecnologia. A Canaccord observou que o lado comercial do relatório foi "sem eventos", enquanto as atualizações do pipeline forneceram desenvolvimentos mais significativos.

A Vertex recebeu notícias positivas sobre seu programa VX-522, um tratamento de mRNA inalado para fibrose cística, com planos de retomar a dosagem após uma revisão de problemas de tolerabilidade previamente anunciados pelo Conselho de Monitoramento de Segurança de Dados.

A empresa enfrentou contratempos em seu portfólio de tratamento da dor, incluindo uma mudança estratégica em seu programa de dor crônica após feedback da FDA que limitou a potencial primeira aprovação à neuropatia periférica diabética, em vez do rótulo mais amplo de dor neuropática periférica que havia almejado. Além disso, seu composto VX-993 não demonstrou benefícios estatisticamente significativos versus placebo em um ensaio de Fase 2.

A Canaccord também destacou o progresso misto no programa povetacicept (pove) da Vertex, observando acompanhamento positivo na nefropatia por IgA e nefropatia membranosa primária, mas a empresa priorizou duas indicações menores para desenvolvimento, deixando de lado oportunidades maiores em nefrite lúpica e vasculite associada a ANCA.

Em outras notícias recentes, a Vertex Pharmaceuticals relatou receita total do segundo trimestre de 2025 de US$ 2,96 bilhões, superando tanto a estimativa da Truist Securities de US$ 2,93 bilhões quanto o consenso do mercado de US$ 2,91 bilhões. Apesar deste relatório positivo de receita, a empresa enfrentou múltiplos contratempos em seu programa de dor, impactando seus planos de desenvolvimento futuro. Esses contratempos incluíram a falha em alcançar significância estatística em um ensaio de Fase 2 para seu inibidor de NaV1.8 de próxima geração e desafios em garantir uma rotulagem ampla da FDA para seu medicamento para dor, suzetrigine. Como resultado, várias empresas ajustaram seus preços-alvo para a Vertex. A Truist Securities reduziu seu preço-alvo para US$ 490, mantendo a recomendação de Compra, citando a dependência da empresa em seus tratamentos para fibrose cística. A H.C. Wainwright também reduziu seu preço-alvo para US$ 478, mantendo a recomendação de Compra, após os contratempos no programa de dor. A Stifel e a BMO Capital seguiram o exemplo, reduzindo seus preços-alvo para US$ 455 e US$ 530, respectivamente, mantendo suas recomendações. A Bernstein SocGen aumentou ligeiramente seu preço-alvo para US$ 471, apesar das atualizações desfavoráveis no pipeline de dor da Vertex.

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