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Investing.com - O RBC Capital elevou seu preço-alvo para as ações da Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) para US$ 230, de US$ 210 anteriormente, mantendo a classificação de Outperform após os resultados do segundo trimestre da empresa. As ações, que subiram mais de 57% nos últimos seis meses e estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 190,35, continuam a atrair a atenção dos analistas. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um consenso de Forte Compra com preços-alvo variando de US$ 196 a US$ 304.
A Ascendis reportou um forte desempenho para seu medicamento Yorvipath, que gerou €103 milhões em receita contra estimativas de consenso de €80 milhões, apesar de aproximadamente €6 milhões em impactos negativos de câmbio. A empresa registrou 3.100 prescrições durante o trimestre, acima das 1.550 no primeiro trimestre após ajustes para pacientes em tratamento inicial. Este crescimento contribuiu para a receita total da empresa de US$ 398,9 milhões nos últimos doze meses, com uma impressionante margem de lucro bruto de 85,3%.
A base de prescritores do Yorvipath expandiu de 1.000 para 1.750 médicos, e a administração espera que a adoção constante continue. A expansão internacional está progredindo com aprovação potencial no Japão esperada ainda neste trimestre, o que deve contribuir para o crescimento projetado do caso base da empresa de €5 milhões por trimestre fora dos Estados Unidos.
A Ascendis agora prevê alcançar a lucratividade este ano, observando que esteve próxima do ponto de equilíbrio neste trimestre após contabilizar um impacto de câmbio de €20 milhões. O produto Skytrofa da empresa ficou abaixo das expectativas com €51 milhões em receita versus o consenso de €61 milhões, embora a administração permaneça otimista sobre sua recente expansão de indicação para adultos.
O aumento do preço-alvo do RBC reflete o crescimento acelerado do Yorvipath, com a empresa elevando sua estimativa de vendas máximas em aproximadamente US$ 250 milhões para US$ 3,25 bilhões, com base em verificações extensivas sugerindo que o Yorvipath se tornará um medicamento de mais de €3 bilhões com pouca concorrência em uma indicação que afeta 90.000 pacientes nos Estados Unidos. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", apesar dos desafios atuais de lucratividade. Os assinantes podem acessar 12 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, oferecendo insights mais profundos sobre a trajetória de crescimento e posição de mercado da Ascendis Pharma.
Em outras notícias recentes, a Ascendis Pharma reportou um prejuízo menor do que o esperado no segundo trimestre e receita que superou as estimativas dos analistas. A empresa registrou um prejuízo de EUR0,82 por ação, significativamente melhor que o prejuízo antecipado de EUR1,27. A receita alcançou EUR158,05 milhões, excedendo a estimativa de consenso de EUR142,38 milhões e marcando um aumento substancial em relação aos EUR36,0 milhões no mesmo período do ano anterior. O Yorvipath, um produto-chave para a Ascendis Pharma, contribuiu significativamente para este desempenho, com receita no segundo trimestre atingindo €103 milhões, superando em muito as expectativas do mercado de aproximadamente €80 milhões.
As firmas de análise responderam positivamente a esses resultados. O TD Cowen elevou seu preço-alvo para a Ascendis Pharma para US$ 227, citando forte desempenho e momentum para o Yorvipath. O BofA Securities também ajustou seu preço-alvo para US$ 227, reconhecendo os robustos resultados do segundo trimestre e o aumento da adoção nos EUA. O Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para US$ 285, descrevendo o relatório de ganhos como um "resultado limpo" contra altas expectativas. A Goldman Sachs seguiu o exemplo, elevando seu preço-alvo para US$ 250 devido ao momentum sustentado nas vendas. Esses desenvolvimentos indicam forte confiança no desempenho recente e no potencial futuro da Ascendis Pharma.
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