Preço-alvo das ações da Keros reduzido devido à interrupção do estudo

Na quinta-feira, a Oppenheimer ajustou seu preço-alvo para as ações da Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), reduzindo-o significativamente para 23,00$ do alvo anterior de 63,00$. A ação, atualmente negociada a 10,42$, sofreu uma queda dramática de 80% no último ano, com uma queda particularmente acentuada de 30% na última semana.

Apesar dessa mudança, a firma manteve sua classificação de Outperform para as ações da empresa de biotecnologia. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo.

A revisão segue o anúncio da Keros Therapeutics na quarta-feira de que havia encerrado voluntariamente o estudo TROPOS de Fase 2 para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP) com seu medicamento cibotercept. Esta decisão foi tomada após novas observações de derrames pericárdicos (DP) terem sido notadas no estudo, inclusive no braço de 1,5mg/kg do ensaio.

O analista da Oppenheimer entrou em contato com a administração da Keros para discutir os desenvolvimentos recentes e compartilhou sua perspectiva atualizada. A reavaliação do perfil de benefício/risco do cibotercept, que foi motivada por notícias de dezembro de 2024, levou ao encerramento antecipado do estudo TROPOS.

A Keros planeja divulgar resultados abrangentes do ensaio TROPOS no segundo trimestre de 2025, que fornecerão detalhes sobre a natureza dos DPs, a duração do tratamento, níveis de exposição e quaisquer benefícios potenciais do cibotercept.

O analista destacou a forte posição financeira da Keros, observando que a empresa tinha um balanço saudável com 531,7 milhões$ no terceiro trimestre de 2024, reforçado por um pagamento inicial da Takeda. Os dados do InvestingPro confirmam a sólida posição de liquidez da empresa, com um índice de liquidez corrente de 19,03 e mais caixa do que dívida em seu balanço.

No entanto, as Dicas do InvestingPro indicam que a empresa está queimando caixa rapidamente. Espera-se que essa estabilidade financeira apoie o investimento contínuo no pipeline da empresa. Desbloqueie 14 Dicas adicionais do InvestingPro e métricas financeiras abrangentes para tomar decisões de investimento mais informadas.

O foco será no avanço do KER-065 para a distrofia muscular de Duchenne (DMD), enquanto desprioriza esforços relacionados à obesidade. Uma atualização sobre as atividades de alto valor (AV) para o KER-065 é esperada no primeiro trimestre de 2025.

Apesar do revés com o estudo TROPOS, a reiteração da classificação Outperform pela Oppenheimer sugere confiança no potencial da Keros Therapeutics para desenvolvimentos futuros e sua capacidade de navegar pelos desafios atuais. O consenso mais amplo dos analistas permanece positivo, com um preço-alvo médio sugerindo um potencial de alta significativo, embora os investidores devam notar a alta volatilidade do preço das ações, indicada por seu beta de 1,43.

Em outras notícias recentes, a Keros Therapeutics passou por mudanças significativas devido a desenvolvimentos em seus ensaios clínicos. A empresa anunciou o encerramento antecipado do ensaio TROPOS de cibotercept (KER-012) para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP) devido a casos adicionais de eventos adversos de derrame pericárdico. Apesar disso, a Keros Therapeutics prevê apresentar dados preliminares de todas as coortes de dose no ensaio TROPOS no segundo trimestre de 2025.

Firmas de análise ajustaram suas perspectivas sobre a Keros Therapeutics em resposta a esses desenvolvimentos. O Scotiabank manteve uma classificação de Sector Outperform para a empresa, mas reduziu seu preço-alvo para 41$ do anterior 44$. Da mesma forma, a Truist Securities reduziu seu preço-alvo para 43$, mantendo uma classificação de Compra. A H.C. Wainwright também manteve uma classificação de Compra, mas reduziu o preço-alvo de 100$ para 47$.

Apesar do revés com o ensaio TROPOS, os analistas permanecem otimistas sobre as perspectivas da empresa. O Scotiabank citou o potencial de alta com o principal ativo da Keros em parceria com a Takeda, o elritercept (KER-050), que deve começar o recrutamento no ensaio de fase 3 RENEW em breve.

A Truist Securities também destacou o valor potencial no KER-065, um candidato a produto no pipeline da Keros com possíveis aplicações em doenças raras e obesidade. Estes são os desenvolvimentos recentes na Keros Therapeutics.

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