Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
Investing.com — Na segunda-feira, o analista da Raymond James, Simon Leopold, elevou a classificação das ações da Coherent , negociadas na Bolsa de Nova York sob o ticker (NYSE:COHR), de Outperform para Strong Buy, ajustando o preço-alvo para US$ 91,00, abaixo dos US$ 110,00 anteriores. Atualmente negociada a US$ 68,24, a ação está bem abaixo do consenso dos analistas, que varia de US$ 80 a US$ 136, com 16 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima, de acordo com dados do InvestingPro. A revisão segue eventos recentes do setor que moldaram a perspectiva do analista sobre o setor de comunicações ópticas.
A decisão de Leopold de elevar a classificação das ações da Coherent baseia-se em insights obtidos nas reuniões do GTC da Nvidia e do dia do analista da Corning. Com uma capitalização de mercado de US$ 10,57 bilhões e um beta de 1,69, a Coherent mostra sensibilidade significativa ao mercado. Ele acredita que o mercado penalizou excessivamente as ações da Coherent e da Lumentum devido a preocupações com Co-Packaged Optics (CPO), que ele considera exageradas. O analista revisou seu modelo óptico proprietário de datacom para refletir uma forte demanda por soluções de 800G, o roteiro de produtos da Nvidia e o surgimento de formatos CPO/LPO, além de estimativas atualizadas para datacom não relacionado à IA. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece análise abrangente com 12 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas para a Coherent.
O modelo revisado pela Raymond James prevê um crescimento significativo no mercado de transceptores de backend para IA, com vendas atingindo US$ 22,2 bilhões até 2030, o que representaria uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 30% a partir de 2024. O crescimento atual de receita da Coherent de 14,61% e o crescimento projetado de 21% para o ano fiscal de 2025 estão alinhados com essa perspectiva positiva do setor. A nova estimativa para vendas de backend de IA em 2027 é de US$ 7,5 bilhões, acima dos US$ 7,1 bilhões previstos anteriormente. Leopold aponta para as divulgações de pedidos do Blackwell da Nvidia como um motivo para esperar um aumento nas estimativas de 800G no curto prazo, com projeções de 15 milhões de unidades em 2025.
Além do setor de datacom, o mercado de telecom óptico, que abrange aplicações de rede de área ampla, como interconexões de data centers, está mostrando sinais de recuperação. Além disso, o segmento de laser industrial estaria atingindo o fundo do poço, com vários subsetores em diferentes caminhos de recuperação. Leopold prevê que a próxima feira comercial OFC poderá trazer mais clareza ao mercado de CPO e potencialmente servir como um catalisador positivo para as ações da Coherent e da Lumentum. Para uma análise abrangente da posição de mercado e potencial de crescimento da Coherent, acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Coherent Corp. reportou receitas do segundo trimestre fiscal que excederam as expectativas de Wall Street em 4%, impulsionadas pelo forte desempenho em seu negócio de transceptores Datacom relacionados à IA e pela melhora na demanda no setor de Telecom. O lucro por ação também superou a orientação da empresa devido ao crescimento robusto e melhor alavancagem operacional. A Needham respondeu elevando o preço-alvo das ações da Coherent para US$ 125, mantendo a classificação de Compra, refletindo confiança na saúde financeira da empresa. Enquanto isso, a Jefferies iniciou a cobertura da Coherent com classificação de Compra e preço-alvo de US$ 110, citando a forte posição da empresa no mercado de transceptores 400G e o potencial para melhorias de lucratividade.
A Coherent também lançou o transceptor óptico 2x400G-FR4 Lite, que promete reduzir o consumo de energia para data centers orientados por IA e redes de alta velocidade. Espera-se que este novo produto esteja geralmente disponível até abril de 2025. Além disso, a Coherent introduziu o WaveAnalyzer 1500B, um analisador de espectro óptico avançado destinado a aprimorar as capacidades de teste de transceptores. Este dispositivo deve ser enviado em maio, com as primeiras entregas programadas para julho de 2025.
Em desenvolvimentos relacionados, a Applied Optoelectronics garantiu um acordo significativo com a Amazon, envolvendo um warrant para a compra de até 7,95 milhões de ações. Este acordo levou a Rosenblatt Securities a reafirmar a classificação de Compra para a empresa, destacando seu papel esperado no mercado de transceptores 800+G para aplicações de IA. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os movimentos estratégicos tanto da Coherent quanto da Applied Optoelectronics para fortalecer suas posições nos mercados de fotônica e transceptores.
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