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Na terça-feira, as ações da DexCom, atualmente negociadas a $85,48 com uma capitalização de mercado de $33,38 bilhões, mantiveram sua classificação de "Compra Forte" pela Raymond James, com a empresa reiterando uma meta de preço de $99,00. O endosso segue os últimos resultados trimestrais da DexCom, que sinalizaram uma virada positiva nos esforços de reconstrução da empresa após um desafiador segundo semestre de 2024. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo. A análise da firma sugere que o negócio da DexCom está se estabilizando, e o Mercado Total Endereçável (TAM) para seus produtos permanece grande e subpenetrado.
Na semana passada, analistas da Raymond James se reuniram com a equipe de gestão da DexCom, fornecendo insights que contribuíram para um modelo de negócios atualizado refletindo a orientação para o quarto trimestre de 2025. A classificação "Compra Forte" é baseada na antecipação de um crescimento sustentável de receita na casa dos dois dígitos médios, já evidenciado pelo crescimento de receita de 16,19% da empresa nos últimos doze meses, e potencial alavancagem operacional que poderia levar a um crescimento mais rápido do lucro por ação (LPA). Dados do InvestingPro revelam o impressionante índice PEG da empresa de 0,58, sugerindo uma valorização atrativa em relação ao potencial de crescimento.
O quarto trimestre de 2024 viu a DexCom alcançar um número recorde de novos usuários nos Estados Unidos pelo segundo trimestre consecutivo, concluindo o ano com uma estimativa de 2,8 a 2,9 milhões de usuários em todo o mundo, marcando um aumento de 25% ano a ano. Este crescimento é apoiado pela forte saúde financeira da empresa, ganhando uma pontuação geral "ÓTIMA" de 3,27 na estrutura de avaliação abrangente do InvestingPro. Este crescimento exclui números da Stelo, uma subsidiária ou linha de produto não detalhada no contexto. O crescimento da receita nos EUA mostrou aceleração tanto ano a ano quanto em uma base acumulada de dois anos.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, a margem bruta (MB) da DexCom ficou abaixo das expectativas devido a um problema de inventário pontual. Embora isso tenha sido notado como um aspecto negativo no desempenho trimestral de outra forma encorajador, a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 61,68% nos últimos doze meses.
Em outras notícias recentes, a DexCom, uma empresa de dispositivos médicos, tem sido o foco de várias notas positivas de analistas. A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight para a DexCom, citando potencial de crescimento e novos catalisadores. Analistas da firma destacaram o impressionante crescimento de receita da DexCom e a expansão bem-sucedida da empresa para incluir reembolso para 5 milhões de pacientes com diabetes Tipo 2 que não usam insulina. Espera-se que esta expansão adicione 12%-15% à base instalada mundial da DexCom, potencialmente se traduzindo em significativo crescimento da linha superior.
O Citi também reafirmou uma classificação de Compra para a DexCom, focando em impulsionadores-chave de crescimento para a franquia, incluindo o lançamento antecipado do G7 de 15 dias nos Estados Unidos no segundo semestre de 2025. A gestão da DexCom espera que dentro dos próximos 18 a 30 meses, todas as suas plataformas de monitoramento contínuo de glicose transicionem para o modelo de 15 dias, melhorando as margens de lucro e a presença de mercado da empresa.
A DexCom recentemente resolveu disputas de patentes com a Abbott, assinando um acordo de licença cruzada, um passo significativo em direção à colaboração no campo da tecnologia de sensoriamento de analitos. Além disso, analistas da Piper Sandler, RBC Capital Markets e BofA Securities expressaram otimismo para a DexCom, com a Piper Sandler esperando que a empresa mantenha sua perspectiva de crescimento de receita de 15% para 2025.
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