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Investing.com - A Raymond James reduziu seu preço-alvo para a Allison Transmission (NYSE:ALSN) para US$ 105,00 de US$ 110,00 na segunda-feira, mantendo a classificação de Outperform para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a um atrativo índice P/L de 10,07, sugerindo potencial de valorização a partir dos níveis atuais.
A firma citou uma perspectiva mais difícil para os clientes de rodovias norte-americanas da Allison nos últimos meses, embora acredite que o múltiplo atual da ação reflete adequadamente possíveis cortes nas projeções anuais da empresa.
A Raymond James continua otimista quanto à durabilidade das margens da Allison, destacando a sólida captura de preços da empresa como um fator diferenciador entre os fornecedores de caminhões. A firma observou que o múltiplo de avaliação atual da Allison subestima a qualidade de sua franquia, que tem uma média de aproximadamente 60% de retorno sobre o capital tangível.
A empresa de pesquisa também apontou a geração consistente de caixa como um fator positivo para a Allison Transmission. Além disso, a Raymond James observou que a adoção de veículos elétricos enfrenta um caminho mais longo e difícil na maioria dos segmentos do setor de veículos comerciais.
Essa tendência mais lenta de adoção de veículos elétricos tornou-se mais aparente, especialmente após a recente revisão das regulamentações EPA27 e GHG-3 pela EPA, o que a Raymond James acredita que apresenta potencial de alta para seu múltiplo-alvo para as ações da Allison Transmission.
Em outras notícias recentes, a Allison Transmission anunciou um acordo definitivo para adquirir o negócio off-highway da Dana Incorporated por aproximadamente US$ 2,7 bilhões. A aquisição, pendente de aprovações regulatórias, deve ser concluída no final de 2025 e projeta-se que seja imediatamente benéfica para o lucro por ação da Allison, com sinergias anuais previstas de cerca de US$ 120 milhões. Esta movimentação visa expandir o alcance global da Allison em soluções de powertrain e drivetrain. Além disso, a BofA Securities elevou seu preço-alvo para a Allison Transmission para US$ 79, citando o potencial da aquisição de quase dobrar a receita da empresa. Em outro desenvolvimento, a Allison garantiu um pedido de suas transmissões 3040 MX para o programa de Veículos de Combate de Infantaria Borsuk da Polônia, após um Memorando de Entendimento com a Grupa Zbrojeniowa. Além disso, o Departamento de Transporte de Maryland selecionou ônibus New Flyer equipados com o sistema de propulsão híbrido eGen Flex da Allison para suas operações em Baltimore, o que promete melhorar a economia de combustível. Esses desenvolvimentos destacam as iniciativas estratégicas contínuas e os esforços de expansão da Allison Transmission.
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