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Na terça-feira, o RBC Capital Markets reiterou sua posição positiva sobre a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), mantendo a classificação Outperform e meta de preço de $300,00. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a ação variam de $200 a $400, com a empresa atualmente negociando a $274,06. A ação demonstrou um momentum impressionante, entregando um retorno de 61,18% no último ano. A confiança da firma baseia-se parcialmente no potencial acesso ao mercado e no cenário de reembolso para o Amvuttra, medicamento da Alnylam para tratamento de cardiomiopatia mediada por transtirretina (TTR-CM).
O RBC Capital realizou uma discussão com um farmacêutico de uma importante seguradora nacional de saúde para obter insights sobre as perspectivas de acesso e reembolso para medicamentos TTR-CM. Embora seja prematuro comentar sobre a estratégia da Alnylam devido a incertezas sobre o rótulo e preço do medicamento, o especialista prevê que planos de seguro comerciais podem exigir que pacientes tentem estabilizadores antes de passar para silenciadores mais caros, caso a Alnylam estabeleça um preço mais alto que concorrentes como Pfizer (PFE) e BridgeBio Pharma (BBIO).
No entanto, o especialista prevê amplo acesso ao medicamento da Alnylam através do Medicare, que cobre aproximadamente 75% de todos os pacientes, sem necessidade de edições em etapas, mesmo se precificado com prêmio. A Alnylam poderia se beneficiar por ser o único medicamento Parte B neste segmento, em contraste com concorrentes que se enquadram na Parte D, oferecendo uma vantagem especialmente para pacientes sem acesso ao Medigap ou Medicaid.
Mudanças recentes na Lei de Redução da Inflação (IRA), que limitou custos diretos para pacientes, já demonstraram beneficiar medicamentos sob a Parte D, como o da Pfizer no ano passado. Com planos da Parte D agora arcando com uma parcela maior dos custos de cobertura catastrófica, isso poderia criar uma oportunidade para medicamentos da Parte B como o da Alnylam.
A experiência inicial da BridgeBio Pharma com seu medicamento TTR-CM, que ainda não está no formulário do especialista, mostra disposição para aprovação através de exceções médicas, sugerindo uma possível paridade com a oferta da Pfizer, que a BridgeBio precificou com 10% de desconto.
Embora as seguradoras não apoiem atualmente tratamentos combinados, isso pode mudar quando o medicamento da Pfizer se tornar genérico. O RBC Capital concluiu a discussão com uma visão mais otimista sobre a Alnylam, destacando o significativo potencial de mercado inexplorado, orientação para lucratividade dentro do ano e uma robusta plataforma de desenvolvimento de medicamentos que trouxe com sucesso cinco medicamentos ao mercado em quatro anos. A saúde financeira da empresa é classificada como BOA pelo InvestingPro, com uma forte margem de lucro bruto de 85,37% e crescimento de receita de 21,54% nos últimos doze meses. Com o próximo relatório de resultados da Alnylam previsto para 13 de fevereiro, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes através dos relatórios detalhados do InvestingPro, que fornecem análise especializada sobre mais de 1.400 ações americanas, incluindo ALNY.
Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals tem feito avanços significativos nos setores financeiro e farmacêutico. O Goldman Sachs adicionou a Alnylam à sua US Conviction List, sinalizando a crença da firma no potencial da Alnylam de superar o mercado. Esta adição faz parte do processo de revisão mensal de rotina do Goldman Sachs.
Ao mesmo tempo, a H.C. Wainwright manteve a classificação Compra para a Alnylam, após o pré-anúncio da empresa sobre seus resultados financeiros do quarto trimestre e ano completo de 2024. Notavelmente, a Alnylam reportou receitas esperadas de produtos líquidos de $452 milhões para o Q4 de 2024, superando tanto a estimativa da H.C. Wainwright de $440 milhões quanto o consenso de $435 milhões.
Os analistas da Stifel também mantiveram uma perspectiva positiva sobre a Alnylam, reiterando sua classificação Compra. O foco da Alnylam em terapêuticas de interferência de RNA (RNAi) a posicionou como líder nesta área de ponta da medicina.
A Canaccord Genuity manteve sua classificação Compra para a Alnylam, apesar dos recentes desenvolvimentos do mercado em tratamentos para ATTR-CM, uma condição cardíaca rara. A análise da firma sugere que o mercado de ATTR-CM pode acomodar múltiplos tratamentos, sustentando sua confiança contínua na Alnylam.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes destacando o forte desempenho financeiro e pipeline inovador de produtos da Alnylam.
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