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Na segunda-feira, o RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da Loar Holdings Inc (NYSE: LOAR), reduzindo-o para $92,00 do valor anterior de $100,00. Atualmente negociada a $66,70, a ação mantém significativo potencial de alta, segundo as metas dos analistas que variam de $91 a $105. Apesar da redução, a firma mantém a classificação Outperform para as ações da empresa aeroespacial e de defesa, que segundo dados do InvestingPro está sendo negociada com múltiplos de lucros e EBITDA notavelmente altos. Este ajuste ocorre após o recente anúncio da Loar Holdings sobre uma aquisição significativa e a divulgação de resultados preliminares do quarto trimestre de 2024, junto com perspectivas financeiras atualizadas para 2025.
Em 20 de fevereiro, a Loar Holdings divulgou um acordo para adquirir a LMB Fans & Motors (LMB) por aproximadamente €365 milhões. Embora os detalhes financeiros da LMB não tenham sido especificados, estimativas sugerem que a LMB está a caminho de gerar cerca de $40 milhões em receita e aproximadamente $20 milhões em EBITDA, o que indicaria uma margem de cerca de 50%. O preço da aquisição representa um múltiplo de meio da casa dos dez sobre as projeções financeiras da LMB para 2026, e analistas preveem que o negócio está bem posicionado para um crescimento significativo do EBITDA no futuro.
Os resultados preliminares do quarto trimestre de 2024 superaram as expectativas do RBC Capital. Esses resultados, combinados com a orientação atualizada para 2025, fundamentaram a decisão da firma de manter a classificação Outperform para a Loar Holdings. No entanto, os novos desenvolvimentos levaram a um preço-alvo revisado, agora fixado em $92. O analista do RBC Capital afirmou: "LOAR anuncia aquisição de ~$380M com resultados preliminares positivos do 4T24 e guia atualizado para 2025; mantemos nossa classificação OP e atualizamos nosso PT para $92 de $100."
A movimentação estratégica da Loar Holdings para adquirir a LMB Fans & Motors é vista como um passo positivo que pode melhorar o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos. A orientação atualizada e os fortes resultados preliminares são indicadores de que a empresa está em uma trajetória de crescimento. A decisão do RBC Capital de manter a classificação Outperform reflete confiança no potencial da Loar Holdings, apesar do preço-alvo moderado.
Em outras notícias recentes, a Loar Holdings Inc. concluiu com sucesso uma oferta de ações, levantando aproximadamente $310 milhões em recursos líquidos. A oferta incluiu cerca de 5,8 milhões de ações, com os fundos destinados principalmente à redução da dívida existente, diminuindo assim as despesas com juros. O RBC Capital manteve sua classificação Outperform para a Loar Holdings, refletindo confiança no posicionamento estratégico e nas perspectivas de crescimento futuro da empresa dentro do setor aeroespacial. A firma observou que, embora algumas projeções de receita para o primeiro trimestre de 2025 tenham sido adiadas devido à greve da Boeing, as perspectivas gerais permanecem robustas.
Adicionalmente, a Loar Holdings iniciou um roadshow para uma oferta pública de ações de 4,75 milhões de ações, com parte dos recursos também direcionada para o pagamento de dívidas. Notavelmente, Jefferies e Morgan Stanley estão liderando a execução desta oferta, com várias outras firmas financeiras participando. Em um desenvolvimento separado, a Loar Holdings anunciou a nomeação de Nicole Huque como Chief Talent Officer, enfatizando o foco da empresa em liderança e cultura orientada ao desempenho. A extensa experiência de Huque na indústria aeroespacial e de defesa deve contribuir significativamente para a estratégia de crescimento da Loar.
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