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Investing.com - O RBC Capital reduziu seu preço-alvo para a Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) de US$ 430,00 para US$ 405,00 na terça-feira, mantendo a classificação de Setor com desempenho na média para a ação. O gigante da biotecnologia, atualmente avaliado em US$ 101 bilhões, está sendo negociado próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 377,85, com um múltiplo EBITDA elevado de 24,16x.
A redução do preço-alvo segue os contratempos na divisão de tratamento da dor da Vertex, incluindo um caminho regulatório limitado para dor crônica e resultados de eficácia decepcionantes para a terapia Nav1.8 ’993 de próxima geração da empresa.
O RBC Capital observou que esses desenvolvimentos provavelmente diminuirão o entusiasmo do mercado sobre a capacidade da Vertex de capturar oportunidades mais amplas de receita no tratamento da dor, especialmente porque a ação é negociada com um múltiplo premium de 24x.
A empresa de investimentos estima que a divisão de dor da Vertex estava recebendo mais de US$ 25 bilhões em avaliação, sugerindo implicações significativas desses contratempos para a posição geral da empresa no mercado.
Apesar dos desafios, o RBC reconheceu que a divisão de fibrose cística da Vertex continua fornecendo uma "base sólida com margens atraentes, posicionamento competitivo e propriedade intelectual", embora tenha observado que os lançamentos de Alyftrek, Journavx e Casgevy provavelmente não impactarão significativamente os resultados financeiros no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Vertex Pharmaceuticals divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 4,52 em comparação com os US$ 4,27 previstos. A empresa também excedeu as projeções de receita, reportando US$ 2,96 bilhões contra os US$ 2,91 bilhões esperados. Esses resultados destacam o forte desempenho financeiro da empresa no trimestre. Além disso, a Cantor Fitzgerald ajustou seu preço-alvo para a Vertex Pharmaceuticals de US$ 535 para US$ 485, mantendo uma classificação acima da média. Esta revisão ocorre após dados clínicos decepcionantes dos ensaios de bunionectomia VX-993 da Vertex e feedback regulatório negativo sobre um potencial rótulo amplo de dor neuropática periférica para suzetrigina. Apesar desses contratempos, a classificação acima da média sugere confiança contínua no potencial de longo prazo da empresa. Esses desenvolvimentos fornecem aos investidores uma mistura de resultados positivos de ganhos e desafios nas estratégias clínicas da Vertex.
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