Rosenblatt eleva preço-alvo das ações da Rambus para 92 USD, mantém classificação de Compra

Publicado 04.02.2025, 10:00
Rosenblatt eleva preço-alvo das ações da Rambus para 92 USD, mantém classificação de Compra

Na terça-feira, a Rosenblatt Securities aumentou seu preço-alvo para as ações da Rambus Inc . (NASDAQ:RMBS), citando o desempenho financeiro recorde da empresa. O novo alvo é fixado em 92 USD, acima dos 85 USD anteriores, representando o mais alto entre as metas dos analistas, que variam de 50 USD a 92 USD, enquanto a firma mantém a classificação de Compra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente negocia com um índice P/L de 37,4x, refletindo altas expectativas de crescimento.

A Rambus, uma importante empresa de licenciamento de tecnologia, recentemente reportou resultados trimestrais excepcionais, alcançando máximas históricas em receita total, receita de produtos, lucratividade e geração de caixa. Com uma impressionante margem bruta de 82,5% e forte crescimento de receita de 12,25% nos últimos doze meses, a saúde financeira da empresa é classificada como "ÓTIMA" pelo InvestingPro. O lançamento bem-sucedido de oito novos produtos semicondutores em 2024 deve impulsionar a Rambus para outro ano recorde em 2025.

O analista da Rosenblatt destacou o papel significativo desses novos produtos no impulso do sucesso futuro da empresa. Além disso, o negócio de licenciamento da Rambus está prosperando, fortalecido pela crescente demanda por interfaces de memória de alta velocidade para processadores, impulsionada pelos avanços em inteligência artificial (IA).

A recomendação para continuar investindo nas ações RMBS é baseada nessas tendências positivas. O otimismo do analista reflete o forte desempenho da empresa e o potencial para crescimento sustentado no setor de tecnologia, particularmente em áreas que se beneficiam dos desenvolvimentos relacionados à IA.

Investidores e observadores do setor agora aguardam para ver se a Rambus consegue manter esse momento e capitalizar as oportunidades apresentadas pela crescente demanda por soluções avançadas de memória.

Em outras notícias recentes, a Rambus Inc. reportou uma receita significativa no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 de 145,5 milhões USD, marcando um aumento de 27% ano a ano, largamente atribuído à forte demanda por chips de interface de memória DDR5. O caixa operacional gerado durante este período foi de 62 milhões USD. A empresa também estendeu seu acordo de licença de patentes com a Micron Technology por mais cinco anos, garantindo o acesso da Micron ao portfólio de patentes da Rambus até o final de 2029.

Empresas de pesquisa demonstraram confiança na Rambus com a Evercore ISI e Rosenblatt mantendo suas classificações de Outperform e Compra respectivamente, enquanto Baird e Loop Capital iniciaram cobertura com classificação Outperform e Compra. A empresa também introduziu novos chipsets DDR5 MRDIMM e RDIMM para aplicações avançadas de data center e IA.

Olhando adiante, a Rambus projeta receita do quarto trimestre entre 154 milhões USD e 160 milhões USD, com lucro por ação não-GAAP esperado entre 0,52 USD e 0,59 USD. Analistas da Cassidy antecipam um crescimento de receita de 25% para a Rambus em 2025, impulsionado pelo potencial crescimento no mercado de servidores e a demanda associada por DRAM. Grandes players no mercado DRAM, como Micron, Samsung e SK Hynix, sinalizaram uma demanda robusta por DRAM para servidores em 2025, apoiando a projeção da Cassidy de um crescimento de 40% ano a ano na receita de produtos para a Rambus em 2025.

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