O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Investing.com — Na terça-feira, o analista do Scotiabank, Jeff Fan, atualizou a perspectiva da empresa sobre a Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA), elevando o preço-alvo para US$ 45,00 do anterior US$ 44,50. A classificação Sector Perform permanece inalterada. Com a ação negociando próxima à sua mínima de 52 semanas e mostrando uma queda de 8% na última semana, a análise do InvestingPro sugere que a empresa está atualmente subvalorizada, tornando-a particularmente interessante para investidores de valor. A avaliação de Fan ocorre enquanto o mercado antecipa a nova estratégia da Comcast para enfrentar os desafios na retenção de clientes de banda larga.
No primeiro trimestre, espera-se que a Comcast reporte uma perda de 158.000 clientes residenciais domésticos de banda larga. Esse declínio é atribuído ao menor crescimento populacional e pressões competitivas de provedores de fibra e acesso sem fio fixo (FWA). Apesar dessas perdas, projeta-se que a empresa continue vendo crescimento na receita média por usuário (ARPU) de banda larga, embora em um ritmo ligeiramente desacelerado devido ao aumento na aquisição de clientes no segmento inferior do mercado. Com uma base de receita robusta de US$ 123,7 bilhões e um atrativo índice P/L de 8x, a empresa mantém fundamentos sólidos. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Comcast, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e ProTips adicionais.
O analista não prevê melhorias ano a ano nas adições líquidas de banda larga até o segundo semestre de 2025, mesmo com o lançamento da próxima estratégia da Comcast. Além dos desafios de banda larga, prevê-se que a receita de conteúdo e experiências da Comcast enfrente dificuldades devido à redução na frequência dos parques temáticos, influenciada pelos recentes incêndios em Los Angeles.
Espera-se que maiores despesas de marketing e pré-abertura para o novo parque temático Epic Universe impactem a lucratividade no primeiro trimestre. No entanto, esses investimentos são vistos como potenciais catalisadores para aumento de frequência e suporte de receita mais tarde no ano.
Fan também observa que a Spin Co, anunciada pela administração da Comcast no ano passado, está progredindo conforme planejado e é prevista para ser concluída até o final de 2025. A conclusão desse spin-off é considerada potencialmente capaz de desbloquear aproximadamente US$ 5 por ação em valor para a empresa.
Em outras notícias recentes, a Comcast Business finalizou sua aquisição da Nitel, uma provedora de serviços gerenciados conhecida por suas ofertas de rede como serviço. Essa movimentação estratégica visa aprimorar o portfólio da Comcast em soluções de conectividade e redes seguras para clientes corporativos. Adicionalmente, a Comcast Corporation estendeu sua parceria com a USA Gymnastics até 2028, continuando seu papel como patrocinadora principal do Xfinity U.S. Gymnastics Championships e apoiando as equipes nacionais até os Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles. Em outro desenvolvimento, a Comcast Business expandiu seus serviços para clientes na Flórida Central e Tampa Bay, visando apoiar empresas locais com soluções tecnológicas, incluindo redes seguras e cibersegurança avançada.
Além disso, a Comcast nomeou Jon Gieselman como Diretor de Crescimento para seus negócios residenciais domésticos. O papel de Gieselman se concentrará em supervisionar os negócios residenciais domésticos da Comcast, incluindo estratégia de produto e da marca Xfinity. Em termos de análise de mercado, o BofA Securities manteve uma classificação Neutra para a Comcast com um preço-alvo de US$ 38, citando a intensa competição no mercado de banda larga como um fator significativo. A empresa antecipa que os impactos positivos das novas estratégias da Comcast não serão evidentes até o final de 2025. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da Comcast para expandir e inovar em seus vários segmentos de negócios.
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