Stephens reduz preço-alvo das ações da First Busey para $26 de $29

Quinta-feira - Os analistas da Stephens ajustaram o preço-alvo das ações da First Busey Corporation (NASDAQ:BUSE), reduzindo-o para $26,00 do anterior $29,00, mantendo a classificação Equal Weight para o título. A revisão segue os resultados do quarto trimestre da empresa, que apresentou receitas de taxas acima do esperado. As taxas de gestão de patrimônio subiram 22,4% em relação ao ano anterior, atingindo $16,8 milhões, superando os $15,6 milhões previstos. Com uma capitalização de mercado de $1,36 bilhões e um atrativo rendimento de dividendos de 4,19%, a First Busey mantém pagamentos de dividendos há 37 anos consecutivos, de acordo com o InvestingPro. Apesar do crescimento moderado de empréstimos durante o último trimestre, levando a uma pequena queda na margem líquida de juros (NIM), as tendências de depósitos mostraram sinais positivos, com um custo médio de depósitos totais de 1,75% no quarto trimestre de 2024.

O Federal Reserve deu luz verde para a fusão pendente da Busey com a CrossFirst, que foi aprovada em 17 de janeiro de 2025, 143 dias após o anúncio. Espera-se que a fusão seja concluída até 1º de março de 2025. Os analistas expressaram confiança na capacidade comprovada da Busey de integrar aquisições, destacando particularmente os aspectos técnicos da conversão programada para o final de junho. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação BOA de saúde financeira, sugerindo um forte posicionamento para a integração da fusão.

Os investidores têm demonstrado alguma cautela em relação à fusão, observando potenciais desafios na conciliação de diferentes culturas de crédito e precificação entre as duas entidades. Espera-se que essa postura cautelosa persista por alguns trimestres até que essas questões sejam resolvidas. Após a fusão, as atividades de recompra de ações poderiam servir como um catalisador para o título, especialmente se as ações da Busey continuarem a ser negociadas com desconto em comparação com seus pares. Negociando a um índice P/L de 11,84 e abaixo do seu Valor Justo de acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada, com analistas mantendo preços-alvo variando de $25 a $33.

Em outras notícias recentes, a First Busey Corporation passou por uma série de desenvolvimentos significativos. A DA Davidson recentemente ajustou sua perspectiva sobre a First Busey, reduzindo o preço-alvo de $28,00 para $25,00, mantendo uma classificação neutra. Isso segue várias tendências menos favoráveis observadas no quarto trimestre de 2024, incluindo uma diminuição na Margem Líquida de Juros, redução de empréstimos e um aumento em ativos não performantes. No entanto, há uma expectativa de melhora em cada frente no início de 2025, em parte devido à conclusão iminente da aquisição da CrossFirst Bankshares no início de março.

Além disso, a estabilidade financeira da First Busey é destacada por sua recente decisão de aumentar seu dividendo trimestral em dinheiro em 4,2% para $0,25 por ação. Essa medida sugere uma base financeira sólida e antecipa impactos positivos nos resultados financeiros da empresa. A análise da DA Davidson também observou as sólidas tendências de qualidade de ativos da First Busey, que permitiram uma redução nas despesas de provisão, compensando as figuras estagnadas de receita de spread.

Por fim, espera-se que a empresa ganhe impulso em 2025, de acordo com a DA Davidson, com a diversidade de receitas de taxas contribuindo positivamente para as finanças da empresa. No entanto, a firma ajustou sua estimativa de lucro por ação para 2025 para baixo, citando saldos de empréstimos mais baixos no início do ano. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que moldam o panorama financeiro da First Busey Corporation.

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