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Na quinta-feira, os analistas da Stifel mantiveram a classificação de Compra para a Monster Beverage (NASDAQ:MNST) com um preço-alvo estável de 59,00$. A análise da empresa, antes da reunião de investidores da companhia em 21 de janeiro de 2025, aprofundou-se nas tendências de crescimento de vendas e participação de mercado nos principais mercados internacionais da Monster, que representam cerca de metade das vendas internacionais da empresa.
Apesar dos recentes movimentos cambiais terem levado a um ajuste para baixo nas estimativas de lucro por ação (EPS) da empresa para 2025-2026, os analistas veem mais fatores positivos do que negativos influenciando o desempenho da companhia.
O relatório da Stifel destacou que a Monster alcançou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13% em suas vendas de 2020 a 2024, superando o CAGR de 8% da categoria de bebidas energéticas, apesar de um impacto cambial acumulado de 22 pontos percentuais. Essa taxa de crescimento é uma desaceleração em relação ao CAGR de vendas de 24% observado de 2016 a 2020, que enfrentou um impacto cambial acumulado menor, de 9 pontos percentuais.
A análise também apontou para fatores de aceleração do crescimento da Monster e da categoria de bebidas energéticas nos EUA, observando que os ajustes recentes de preços têm sido eficazes e a atividade promocional permanece em linha com os níveis históricos.
O relatório sublinhou o contínuo crescimento robusto da Monster dentro do setor em expansão de bebidas energéticas. Com uma receita atual de 7,41 bilhões$ e uma sólida margem de lucro bruto de 53,77%, a análise do InvestingPro revela que a empresa mantém métricas de lucratividade fortes, incluindo um retorno sobre ativos de 18,49%. Os analistas preveem um crescimento sustentado de receita de baixo duplo dígito, impulsionado pelo forte negócio existente da empresa nos EUA e ganhos de participação de mercado internacionalmente.
Espera-se que o canal de lojas de conveniência dos EUA, que representa aproximadamente 70% das vendas nos EUA e 46% das vendas totais, desempenhe um papel significativo na taxa de recuperação de curto prazo. A Stifel também enfatizou o potencial de expansão internacional, com a participação de mercado global estimada da Monster fora dos EUA em torno de 20% em 2022, em comparação com sua participação de meados dos 30% no mercado dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Monster Beverage experimentou vários desenvolvimentos notáveis. A BNP Paribas Exane ajustou sua perspectiva sobre a empresa, reduzindo o preço-alvo para 45$ enquanto mantinha uma classificação de Underperform devido ao crescimento mais lento no negócio internacional da Monster Beverage. A BMO Capital Markets também reduziu seu preço-alvo para 53$, citando desafios operacionais e vendas mais fracas, mas manteve sua classificação de Market Perform.
A Monster Beverage reportou um leve aumento nas vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024, apesar de desafios como o impacto do Furacão Helene em suas operações de cervejaria e aumento nas despesas operacionais. No entanto, a empresa observou uma diminuição no lucro líquido e no lucro por ação, com a previsão atual de EPS para o ano fiscal de 2024 em 1,71$.
Os analistas da RBC destacaram a Primo Brands, Chewy e Planet Fitness como suas principais escolhas em vários setores de consumo e varejo, mas a Monster Beverage foi reconhecida por seu potencial de benefícios de precificação e expansão fora dos EUA.
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