Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
Investing.com — Na terça-feira, analistas da Stifel demonstraram confiança na Abeona Therapeutics (NASDAQ:ABEO) ao elevarem o preço-alvo de US$ 14,00 para US$ 21,00, enquanto reiteraram a recomendação de Compra para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece altamente otimista, com alvos variando de US$ 9,50 a US$ 25,00, enquanto a ação atualmente é negociada a US$ 5,25, com uma capitalização de mercado de US$ 254,56 milhões. O ajuste segue a aprovação da FDA para o Zevaskyn no tratamento de feridas em pacientes com epidermólise bolhosa distrófica recessiva (RDEB), tanto adultos quanto crianças. Esta aprovação é vista como um momento crucial para a empresa, mudando o foco para a comercialização do que se espera ser um produto de alta margem. Com a ação mostrando um retorno de 55,52% no último ano, a análise do InvestingPro indica que a empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, embora esteja atualmente sendo negociada acima de sua estimativa de Valor Justo.
A análise da Stifel destaca vários pontos-chave da discussão pós-aprovação da administração. Notavelmente, o custo de aquisição no atacado (WAC) para o Zevaskyn está fixado em US$ 3,1 milhões, superando a estimativa inicial da Stifel de US$ 2,25 milhões. Além disso, a Abeona planeja implementar acordos baseados em resultados com pagadores, que poderiam incluir possíveis descontos ao longo de um período de três anos após o tratamento. Os investidores devem observar que os dados do InvestingPro mostram que o próximo relatório de lucros da empresa está previsto para 8 de maio, o que poderá fornecer insights cruciais sobre a estratégia de comercialização. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da ABEO.
A empresa também forneceu uma previsão indireta de receita para o ano fiscal de 2025, que sugere o tratamento de aproximadamente 10 a 14 pacientes até o final do ano. O otimismo da Stifel é ainda mais impulsionado pelo potencial da empresa de atingir um ponto de equilíbrio com uma taxa modesta de tratamento de aproximadamente três pacientes por mês.
O preço-alvo revisado da Stifel incorpora vários fatores: maior certeza regulatória nos EUA, o impacto do preço do Zevaskyn mais alto do que o previsto e uma estimativa ajustada para descontos de preços fora dos EUA, agora esperados entre 15-20% em oposição aos 5-10% anteriores. Apesar dessas mudanças, as projeções de volume de tratamento nos EUA da Stifel para a Abeona, incluindo estimativas para 12, 46 e 70 pacientes nos anos fiscais de 2025, 2026 e 2027, respectivamente, permanecem inalteradas. A contínua recomendação de Compra da firma reflete sua perspectiva positiva sobre as perspectivas da Abeona.
Em outras notícias recentes, a Abeona Therapeutics reportou um lucro por ação (LPA) significativamente acima do esperado para o quarto trimestre de 2024, registrando um LPA de US$ 0,50 em comparação com a perda antecipada de US$ 0,35 por ação. Apesar dessa surpresa positiva nos lucros, a empresa reportou receita zero contra os US$ 100.000 projetados. A posição de caixa da empresa melhorou para US$ 98,1 milhões até o final de 2024, acima dos US$ 52,6 milhões em 2023. A capacidade de fabricação está definida para aumentar a fim de atender à demanda potencial por seu produto principal, Pradimigene zamytereso, com uma decisão da FDA esperada para abril de 2025. Analistas da Stifel recentemente iniciaram a cobertura da Abeona Therapeutics com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 14,00, citando otimismo para seu principal candidato a produto, pz-cel, como tratamento para epidermólise bolhosa distrófica recessiva (RDEB). Os analistas preveem que as vendas mundiais de pico do pz-cel poderiam atingir aproximadamente US$ 400 milhões. As despesas de pesquisa e desenvolvimento da Abeona aumentaram para US$ 34,4 milhões em 2024, refletindo investimentos contínuos, enquanto as despesas gerais e administrativas aumentaram para US$ 29,9 milhões. A empresa projeta um potencial significativo de receita, estimando mais de US$ 2 bilhões em receita acumulada apenas nos EUA para seu produto principal.
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