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Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Stifel aumentaram significativamente o preço-alvo para as ações da Cirrus Logic (NASDAQ:CRUS), de US$ 40,00 para US$ 112,00, mantendo a recomendação de Compra. Isso está alinhado com o otimismo mais amplo dos analistas, já que dados do InvestingPro mostram que sete analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima, com preços-alvo chegando a até US$ 140. Os analistas da firma destacaram os esforços bem-sucedidos da Cirrus Logic para diversificar suas fontes de receita além de suas ofertas tradicionais de Smart Codecs, uma estratégia que contribuiu para a pontuação "EXCELENTE" de saúde financeira da empresa.
A Cirrus Logic expandiu sua liderança tecnológica para incluir uma variedade de novos produtos, como Amplificadores, Haptics + AFEs Integrados, Controladores de Circuito Fechado, ICs de Conversão e Controle de Energia, um novo Codec para laptop habilitado para SoundWire e produtos de Temporização voltados para mercados de Áudio Profissional e Automotivo. Essa estratégia de diversificação resultou no crescimento do segmento de Sinais Mistos de Alto Desempenho (HPMS), que passou de 13% das vendas da empresa no ano fiscal de 2020 para 39% no ano fiscal de 2024.
O mercado total endereçável (TAM) para HPMS é estimado em cerca de US$ 9 bilhões, aproximadamente três vezes maior que o TAM de Áudio que a Cirrus Logic tradicionalmente visava. Apesar da mudança para uma gama mais ampla de produtos, os smartphones continuam sendo a maior oportunidade para a empresa. No entanto, também há uma demanda crescente pelas tecnologias da Cirrus Logic em novas aplicações, como wearables, fones de ouvido sem fio, tablets, headsets de AR/VR, laptops/ultrabooks, dispositivos domésticos inteligentes e produtos automotivos.
Os comentários dos analistas da Stifel destacam o progresso estratégico da Cirrus Logic na redução de sua dependência do seu maior cliente, expandindo-se para novas linhas de produtos e segmentos de mercado. Essa mudança é vista como um desenvolvimento positivo para a empresa, potencialmente abrindo novos canais de receita e reduzindo os riscos associados à concentração de clientes.
Em conclusão, o aumento substancial no preço-alvo da Cirrus Logic reflete a confiança da Stifel na capacidade da empresa de capitalizar sobre o mercado em expansão de sinais mistos de alto desempenho e sua contínua inovação em tecnologia de áudio. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais, com fundamentos sólidos, incluindo um índice P/L de 14,6x e um robusto rendimento de fluxo de caixa livre. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Cirrus Logic, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, juntamente com 11 ProTips adicionais e métricas financeiras extensivas.
Em outras notícias recentes, a Cirrus Logic reportou lucros e receita do terceiro trimestre fiscal que excederam as expectativas de Wall Street. A empresa registrou um lucro por ação ajustado de US$ 2,51, superando a estimativa de consenso dos analistas de US$ 2,03. A receita atingiu US$ 555,7 milhões, significativamente acima dos US$ 521,44 milhões esperados. Este forte desempenho foi amplamente impulsionado por remessas maiores que o previsto de componentes de áudio para smartphones, incluindo o amplificador reforçado de última geração e o primeiro smart codec de 22 nanômetros. A Cirrus Logic também viu progresso em seu negócio de laptops, sendo apresentada no design de referência Arrow Lake da Intel e introduzindo novos amplificadores e codecs para laptops. Para o quarto trimestre, a Cirrus Logic prevê receita entre US$ 350 milhões e US$ 410 milhões, em comparação com uma estimativa de consenso de US$ 379,8 milhões. Em desenvolvimentos relacionados, a Benchmark reiterou sua classificação de Compra para a Cirrus Logic com um preço-alvo mantido de US$ 125, enfatizando a estratégia de crescimento de receita da empresa e a diversificação para os setores de PC e automotivo. A Benchmark expressou otimismo sobre as perspectivas da Cirrus Logic nesses mercados, sugerindo uma trajetória positiva para o desempenho financeiro da empresa.
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