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Na terça-feira, analistas da Stifel elevaram o preço-alvo das ações da Insmed (NASDAQ: INSM) para US$ 110, acima dos US$ 92 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. Atualmente negociada a US$ 90,93, a ação está próxima de sua máxima de 52 semanas, com dados do InvestingPro mostrando um impressionante crescimento de receita de 20,77% nos últimos doze meses. A decisão seguiu-se à divulgação de dados da Fase 2 do TPIP da Insmed no tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP), que mostrou uma redução significativa na resistência vascular pulmonar (RVP) e melhorias em vários desfechos secundários.
Os analistas destacaram que a Insmed é capaz de avançar para o status de grande capitalização, com a empresa já comandando uma capitalização de mercado de US$ 16,53 bilhões. Eles enfatizaram que os dados recentes marcam um passo significativo para alcançar esse objetivo. Os analistas também observaram o potencial do TPIP de superar as vendas do brensocatib, estimando vendas máximas de aproximadamente US$ 5,3 bilhões em HAP/PH-ILD. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma forte margem de lucro bruto de 76,49%.
O relatório comparou as perspectivas comerciais do TPIP com produtos bem-sucedidos como o Winrevair da Merck, que alcançou mais de US$ 3 bilhões em vendas máximas, e o Tyvaso da United Therapeutics, que atualmente gera aproximadamente US$ 1,9 bilhão em vendas para HAP/PH-ILD.
Espera-se que os dados positivos do TPIP melhorem a avaliação da Insmed à medida que a empresa se aproxima de uma potencial aprovação e lançamento do brensocatib em 12 de agosto. Os analistas sugeriram que os dados também podem renovar discussões sobre opções estratégicas para a empresa.
Em outras notícias recentes, a Insmed relatou resultados positivos de seu estudo de Fase 2b do Treprostinil Palmitil em Pó para Inalação (TPIP) para hipertensão arterial pulmonar (HAP), atingindo tanto os desfechos primários quanto secundários de eficácia. O estudo demonstrou uma redução de 35% ajustada ao placebo na resistência vascular pulmonar e uma melhoria de 35,5 metros na distância percorrida em seis minutos. Esses resultados levaram analistas da TD Cowen e Jefferies a elevarem seus preços-alvo para as ações da Insmed para US$ 114 e US$ 121, respectivamente, mantendo a recomendação de Compra. A Jefferies também aumentou sua projeção de receita máxima para a Insmed para US$ 2,6 bilhões, atribuindo US$ 1,25 bilhão aos tratamentos para HAP.
Além disso, a Insmed planeja se envolver com o FDA para projetar um ensaio de Fase 3 para HAP, com ensaios esperados para começar no início de 2026. A Truist Securities reafirmou sua recomendação de Compra com um preço-alvo de US$ 108, citando catalisadores próximos como a divulgação de dados do TPIP e a data PDUFA para o Brensocatib em 2025. Os resultados positivos do ensaio despertaram o otimismo dos investidores, enquanto a Insmed se prepara para as próximas etapas dos ensaios clínicos. A Leerink Partners reiterou a classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 100, observando que os resultados superaram as expectativas. O compromisso da Insmed em avançar seu pipeline é evidente à medida que se envolve com autoridades regulatórias para futuros ensaios.
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