Stifel mantém classificação de compra para ações da Post Holdings após aquisição

Na quarta-feira, analistas da Stifel reiteraram sua classificação de Compra e mantiveram um preço-alvo de US$ 130 para as ações da Post Holdings (NYSE: POST), que atualmente são negociadas a um índice P/L de 17,8x. Esta decisão segue a aquisição da 8th Avenue pela Post Holdings, que expande seu portfólio em granola, frutas/nozes, massas de marca e manteigas de nozes. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas estimativas de Valor Justo.

A aquisição fortalece as ofertas de marca própria e de marca da Post, um movimento visto positivamente pelos analistas da Stifel. A Post Holdings havia monetizado este negócio em 2018, mas manteve uma participação acionária de 60,5%. Com EBITDA atual de US$ 1,3 bilhão e um forte índice de liquidez corrente de 2,13, a empresa mantém uma saúde financeira robusta, recebendo classificação "BOA" da InvestingPro. Espera-se que a aquisição melhore a estabilidade do EBITDA e contribua para o fluxo de caixa livre, apoiando a alocação estratégica de capital da Post.

Em vista da aquisição, a Post Holdings aumentou sua orientação para o ano fiscal de 2025 em US$ 30 milhões. Este ajuste reflete a contribuição prevista das operações da 8th Avenue. Os analistas da Stifel também elevaram suas estimativas para os anos fiscais de 2025 e 2026.

A aquisição e a orientação revisada destacam as iniciativas estratégicas de crescimento da Post Holdings e seu foco na expansão de sua presença no mercado em categorias-chave de produtos.

Em outras notícias recentes, a Post Holdings reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,41, em comparação com os US$ 1,19 previstos. No entanto, a receita da empresa de US$ 1,95 bilhão ficou abaixo dos US$ 1,99 bilhão antecipados. Apesar da receita abaixo do esperado, a Post Holdings revisou sua orientação de EBITDA ajustado para cima, para uma faixa de US$ 1,430-1,470 bilhão para o ano. A empresa continua focada na gestão de custos e inovação em meio a condições desafiadoras de mercado.

Adicionalmente, a Post Holdings anunciou sua aquisição da 8th Avenue Food & Provisions por US$ 880 milhões, que inclui US$ 111 milhões em arrendamentos financeiros. Espera-se que esta aquisição adicione aproximadamente US$ 1 bilhão em receita anual, aumentando as vendas pro forma da Post para cerca de US$ 9 bilhões. Analistas da Evercore ISI elevaram o preço-alvo das ações da Post Holdings para US$ 131 de US$ 130, mantendo uma classificação de Superar o Desempenho, antecipando um impacto positivo no desempenho financeiro da empresa. A Moody’s Ratings confirmou que as classificações da Post Holdings permanecem estáveis após o anúncio da aquisição.

A Post Holdings planeja financiar a compra com dinheiro em caixa e empréstimos de sua linha de crédito rotativo, com o negócio previsto para ser concluído em 1º de julho de 2025. A aquisição é estrategicamente benéfica, já que a 8th Avenue serve como co-empacotadora para a marca de manteiga de amendoim Peter Pan da Post e complementa seu portfólio de cereais. Apesar dos desafios recentes enfrentados pela 8th Avenue, espera-se que a aquisição diversifique o portfólio da Post Holdings em várias categorias de varejo e food service.

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