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Na quinta-feira, analistas da Stifel mantiveram sua classificação de Compra e meta de preço de $1.175,00 para a ServiceNow (NYSE:NOW), apesar da queda de aproximadamente 8% nas ações durante o after-market. De acordo com dados do InvestingPro, a ServiceNow, com seu impressionante valor de mercado de $207 bilhões, está atualmente negociando ligeiramente acima do seu Valor Justo, embora as ações tenham mostrado forte momento, negociando próximo à máxima de 52 semanas com uma notável margem de lucro bruto de 79%. A queda seguiu-se ao anúncio da empresa sobre as obrigações de desempenho remanescentes atuais (cRPO) que, embora tenham superado as expectativas, não corresponderam à superação mais significativa do trimestre anterior. A administração da ServiceNow atribuiu a menor margem de superação a uma combinação de fatores, incluindo menos atividade de renovação antecipada e uma maior mistura de vendas de software on-premises. A empresa mantém uma saúde financeira robusta, recebendo uma classificação "ÓTIMA" do InvestingPro, apoiada por um forte crescimento de receita de 22% nos últimos doze meses.
A orientação de cRPO para o primeiro trimestre de 2025 estava alinhada com as estimativas de consenso, mas não atendeu às expectativas mais altas da Stifel de 21-22%. A administração da ServiceNow optou por uma abordagem mais cautelosa em suas orientações em comparação com o ano anterior, levando em conta um impacto mais significativo da sazonalidade do negócio federal dos EUA e um novo modelo de preços híbrido para seu produto Agent.
Apesar da orientação cautelosa e da superação menor que o esperado do cRPO, os analistas da Stifel apontaram para o forte momento da ferramenta de geração de inteligência artificial da ServiceNow, o genAI. A administração destacou que a empresa adquiriu mais de 1.000 clientes Pro+, observando um crescimento de 150% trimestre a trimestre em negócios Pro+. Este crescimento é consistente com as verificações realizadas pelos analistas da Stifel.
Em conclusão, embora o potencial de alta imediato não tenha sido tão alto quanto o previsto, os analistas da Stifel acreditam que a plataforma em expansão da ServiceNow, o crescimento do pipeline de vendas, o momento de garantir grandes negócios, o rápido avanço do negócio genAI e uma substancial coorte de renovação para o ano fiscal de 2025, todos contribuem para o potencial de aumento das estimativas de cRPO à medida que o ano avança.
Em outras notícias recentes, a ServiceNow tem visto uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa relatou um aumento de 21% ano a ano tanto nas receitas de assinatura quanto nas receitas totais para o quarto trimestre de 2024, totalizando $2.866 milhões e $2.957 milhões, respectivamente. Analistas da BMO Capital, KeyBanc Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham, Bernstein SocGen Group e JMP Securities ofereceram perspectivas variadas sobre as ações da empresa, com metas de preço variando de $1.021 a $1.300.
As iniciativas estratégicas da ServiceNow também têm sido um ponto focal, com a introdução do AI Agent Orchestrator e o anúncio de uma parceria estratégica com a Visa para modernizar seu Serviço de Gestão de Disputas usando a tecnologia de IA da ServiceNow. A mudança da empresa para um modelo de monetização baseado em consumo, programado para lançamento em 2025, também foi observada pelos analistas.
Estes são desenvolvimentos recentes que refletem o crescimento contínuo e a evolução estratégica da ServiceNow. O robusto desempenho financeiro da empresa, os avanços inovadores em IA e as parcerias estratégicas sublinham sua forte posição no mercado.
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