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Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 40,00 para a MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX), destacando o progresso contínuo da empresa em seu portfólio clínico. Atualmente negociada a US$ 11,23, a ação parece estar com valor justo de acordo com a análise do InvestingPro, com alvos de analistas variando de US$ 30 a US$ 44 e uma forte recomendação consensual de 1,4 (onde 1 é Compra Forte). A atualização mais aguardada é o resultado do estudo AVAIL de Fase 2 para canvuparatida no tratamento de hipoparatireoidismo, esperado para o terceiro trimestre de 2025, após a conclusão bem-sucedida do recrutamento no primeiro trimestre de 2025.
A MBX Biosciences concluiu o recrutamento para o estudo AVAIL antes do cronograma previsto, preparando o terreno para um marco significativo. O estudo visa validar a Tecnologia PEP de liberação prolongada da MBX e introduzir uma opção terapêutica semanal para pacientes com hipoparatireoidismo, que atualmente dependem de injeções diárias. Embora a ação tenha registrado um retorno de -51% nos últimos seis meses, mostrou forte impulso recentemente. Descubra mais insights de mercado e 11 ProTips adicionais com o InvestingPro.
A empresa também planeja avançar com o MBX-1416, um antagonista GLP-1 semanal para hipoglicemia pós-bariátrica, para um ensaio de Fase 2 no segundo semestre de 2025, após dados promissores de ensaios iniciais. Além disso, uma solicitação de Novo Medicamento Investigacional (IND) para o MBX-4291, um pró-fármaco GLP-1/GIP mensal para obesidade, deve ser submetida ao FDA ainda neste trimestre.
Com US$ 240,8 milhões em caixa e equivalentes no final do primeiro trimestre de 2025 e um gasto operacional constante de US$ 22,4 milhões em pesquisa e desenvolvimento e US$ 4,1 milhões em despesas de vendas, gerais e administrativas, a MBX está financeiramente posicionada para continuar suas operações até meados de 2027, bem além dos resultados esperados do estudo AVAIL. A empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 2,53 (BOA) de acordo com o InvestingPro, com dívida mínima e um robusto índice de liquidez corrente de 24,19, indicando excelente liquidez. Obtenha acesso ao Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre a posição financeira e perspectivas de crescimento da MBX.
O estudo AVAIL foi projetado para demonstrar a normalização dos níveis séricos de cálcio e a independência de suplementação de vitamina D e cálcio. Este ensaio de 12 semanas, que teve recrutamento acima do esperado, destaca-se devido à sua duração, otimização do paciente antes do tratamento e capacidade de titular a dosagem para atender às necessidades individuais dos pacientes. O desfecho primário será avaliado na Semana 12, com a MBX esperando uma melhora de 55% no grupo de tratamento versus uma melhora de 7% no placebo, para uma melhora total de 48%. Este resultado ofereceria uma compreensão mais clara da eficácia da canvuparatida e informaria a otimização da dose para a população de pacientes. As medidas secundárias do ensaio incluem níveis normalizados de fósforo, redução do cálcio urinário e resultados relatados pelos pacientes.
Em outras notícias recentes, a MBX Biosciences divulgou seus resultados do quarto trimestre, revelando uma perda ajustada de US$ 0,47 por ação. A empresa fez progressos significativos em seu pipeline clínico, incluindo a conclusão do recrutamento para seu ensaio Avail de Fase 2 de canvuparatida para hipoparatireoidismo, com resultados previstos para o terceiro trimestre de 2025. A MBX também planeja iniciar um ensaio de Fase 2 para o MBX 1416 em hipoglicemia pós-bariátrica ainda em 2025, após resultados bem-sucedidos da Fase 1. Além disso, a empresa está se preparando para apresentar uma solicitação de Novo Medicamento Investigacional para o MBX 4291, visando a obesidade, no segundo trimestre de 2025.
Em termos financeiros, a MBX relatou reservas de caixa de US$ 262,1 milhões no final de 2024, que devem sustentar as operações até meados de 2027. As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram significativamente no quarto trimestre, atingindo US$ 15,2 milhões, acima dos US$ 7,7 milhões do ano anterior. O prejuízo líquido da empresa no quarto trimestre aumentou para US$ 15,6 milhões, em comparação com US$ 8,8 milhões no mesmo período do ano passado.
Adicionalmente, a MBX Biosciences anunciou a nomeação de Steve Hoerter, um executivo experiente em biotecnologia, para seu Conselho de Administração. Empresas de análise como JMP Securities e Citizens JMP mantiveram uma perspectiva positiva sobre a MBX, ambas atribuindo uma classificação de Desempenho Superior ao Mercado e um preço-alvo de US$ 38, refletindo confiança nos desenvolvimentos terapêuticos inovadores da empresa. Esses desenvolvimentos sublinham os esforços contínuos da MBX para avançar seu portfólio de tratamentos para distúrbios endócrinos e metabólicos.
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