Stifel mantém recomendação de compra para ações da Zentalis com preço-alvo de $9

Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Stifel mantiveram a recomendação de compra para a Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ:ZNTL) com um preço-alvo estável de $9,00. A ação, atualmente negociada a $1,76, tem apresentado volatilidade significativa, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 88% no último ano. Apesar dos desafios recentes, analistas mantêm um preço-alvo médio que sugere potencial de valorização substancial. O analista da firma, Bradley Canino, forneceu insights sobre o progresso recente da empresa, particularmente em relação aos dados da fase 1b do azenosertib (WEE1i) em pacientes com PROC (câncer de ovário resistente à platina) Ciclina E1+. Após um diálogo construtivo com a FDA, a Zentalis está pronta para iniciar o recrutamento para confirmação de dose em coortes de 30 pacientes. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 7,29, proporcionando flexibilidade financeira para seus programas clínicos.

O recrutamento se concentrará em dois regimes de dosagem: 400mg uma vez ao dia 5 dias ligado, 2 dias desligado, e 300mg com o mesmo cronograma, não excedendo três tratamentos anteriores. Atualizações sobre o recrutamento serão comunicadas no início e na conclusão do recrutamento de pacientes, com divulgações limitadas de dados das coortes de dosagem para preservar a integridade de uma potencial submissão de Novo Pedido de Medicamento (NDA).

A Zentalis pretende fazer a transição para um estudo de fase 2 potencialmente decisivo, com dados esperados para serem divulgados até o final de 2026. Além disso, a empresa planeja iniciar um estudo confirmatório randomizado simultâneo. A perspectiva positiva da Stifel é reforçada pelas reservas de caixa substanciais da Zentalis, totalizando $371 milhões, juntamente com dados clínicos que incluem uma atualização favorável recente sobre a duração mediana de resposta (mDoR) este mês. Embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, ela mantém mais dinheiro do que dívidas em seu balanço, com uma modesta relação dívida-patrimônio de 0,12. A avaliação comparativa para tratamentos de PROC reforça ainda mais o potencial de crescimento no valor das ações da Zentalis, embora os investidores devam observar que a empresa permanece não lucrativa com um EBITDA de -$208 milhões nos últimos doze meses.

Em outras notícias recentes, a Zentalis Pharmaceuticals tem sido o foco de várias avaliações de analistas após atualizações sobre seu candidato a medicamento, azenosertib. A H.C. Wainwright reafirmou a recomendação de compra com um preço-alvo de $10,00, enfatizando os resultados promissores do ensaio DENALI Fase 2 apresentados na conferência SGO 2025. O ensaio destacou a taxa de resposta objetiva (ORR) do azenosertib de 34,9% em pacientes com tumores Ciclina E1+, sugerindo melhorias potenciais em relação aos parâmetros tradicionais de quimioterapia.

Da mesma forma, a Oppenheimer ajustou seu preço-alvo para $10,00, mantendo a classificação de Desempenho, e observou a eficácia do medicamento em subtipos de câncer de ovário CCNE1-alto, embora preocupações sobre a duração da resposta e cronogramas de ensaios tenham sido levantadas. A Jefferies adotou uma abordagem mais cautelosa, reduzindo seu preço-alvo para $2,50 e mantendo a classificação de Manter, citando concorrência e falta de diferenciação no cenário de tratamento de PROC.

A Zentalis tem desenvolvido ativamente o azenosertib por meio de vários programas, incluindo estudos de monoterapia e combinação, e pretende concluir as discussões de confirmação de dose com a FDA até 2025. A empresa também está explorando o potencial do azenosertib para outros cânceres impulsionados pela Ciclina E1, com expectativas de dados preliminares do estudo Denali Parte 2 até o final de 2026. Apesar das diferentes opiniões de analistas, os desenvolvimentos em torno do azenosertib continuam a atrair a atenção dos investidores, refletindo o impacto potencial do medicamento no tratamento do câncer de ovário resistente à platina.

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