Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na terça-feira, analistas da Stifel mantiveram a recomendação de Compra para as ações da BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN), com um preço-alvo estável de US$ 91,00. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém excelente saúde financeira com uma pontuação perfeita de 9 no índice Piotroski e negocia a uma avaliação atrativa em relação ao seu potencial de crescimento. A confiança da firma no crescimento da BioMarin foi reforçada por diversos fatores discutidos durante um recente Biotech Bus Tour. O Diretor Financeiro da empresa, Brian Mueller, e a Diretora de Relações com Investidores, Traci McCarty, participaram de conversas que abordaram uma série de tópicos centrais para as operações e estratégia da BioMarin. Essa confiança parece bem fundamentada, já que a BioMarin alcançou um impressionante crescimento de receita de 19,36% e mantém uma robusta margem de lucro bruto de 81,01%. Quer insights mais profundos? Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas premium adicionais e ferramentas de análise para BMRN.
As discussões incluíram o potencial de crescimento do medicamento Voxzogo da BioMarin e a estratégia da empresa para expandir a franquia em meio à concorrência. Outro ponto importante foi a decisão da BioMarin de conduzir um estudo de superioridade para o BMN333, um tratamento para Acondroplasia. Além disso, foi detalhada a lógica por trás da recente aquisição da INZY pela BioMarin e sua abertura para desenvolvimento adicional de negócios.
O negócio legado de Terapia de Reposição Enzimática (ERT) da BioMarin, particularmente o medicamento Palynziq, foi destacado por seu perfil de crescimento subestimado. A empresa se reorganizou em unidades de negócios com responsabilidades claras, o que impactou positivamente o desempenho do Palynziq. Os tópicos que geraram maior interesse dos investidores foram as perspectivas do Voxzogo e do BMN333.
A análise da Stifel sugere que o preço atual das ações reflete uma perspectiva muito conservadora para a BioMarin. Os analistas antecipam que 2026 será um ano crucial para a empresa contrapor quaisquer percepções negativas, especialmente porque o Transcon-CNP da concorrente Ascendis Pharma representa um potencial desafio para a execução de mercado, de outra forma forte, da BioMarin. Com base na análise abrangente do InvestingPro, a BioMarin atualmente parece subvalorizada, sugerindo potencial de valorização para investidores que agirem antes que o mercado reconheça seu valor total.
Em outras notícias recentes, a BioMarin Pharmaceutical Inc. anunciou a aquisição da Inozyme Pharma por aproximadamente US$ 270 milhões em dinheiro, marcando uma expansão estratégica de seu portfólio de terapia de reposição enzimática. A aquisição inclui o INZ-701, um candidato em Fase 3 para o tratamento da deficiência de ENPP1, um distúrbio genético raro. Analistas da Bernstein mantiveram a classificação Outperform para a BioMarin, elevando o preço-alvo para US$ 95, enquanto a TD Cowen reiterou a recomendação de Compra com um alvo de US$ 120, citando o ajuste estratégico da aquisição e seu potencial. A Evercore ISI também manteve sua classificação Outperform com um alvo de US$ 105, descrevendo a transação como uma jogada inteligente que deixa a BioMarin com recursos para outras oportunidades. Espera-se que o acordo seja concluído no terceiro trimestre de 2025, com dados de ensaios cruciais para o INZ-701 esperados no início de 2026 e um potencial lançamento no mercado em 2027. Os analistas da Stifel destacaram o potencial comercial do INZ-701, estimando vendas máximas entre US$ 400 milhões e US$ 600 milhões. O CEO da BioMarin, Alexander Hardy, enfatizou o alinhamento da aquisição com o compromisso da empresa em desenvolver terapias para condições genéticas graves. A transação reflete a estratégia contínua da BioMarin de aprimorar seu pipeline e fortalecer sua posição no tratamento de doenças raras.
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