Stifel mantém recomendação de compra para Zymeworks com preço-alvo de $28

Na quinta-feira, analistas da Stifel mantiveram sua recomendação de compra e preço-alvo de $28,00 para as ações da Zymeworks (NASDAQ:ZYME), que atualmente são negociadas a $12,02. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de $12 a $30, com a ação apresentando forte pontuação de saúde financeira. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente com preço justo. O endosso segue uma atualização sobre o progresso dos ensaios clínicos e decisões de gestão do pipeline da empresa.

Os analistas observaram que o adiamento dos dados de sobrevida livre de progressão (PFS) do ensaio HERIZON-GEA-01 de Fase 3 para o segundo semestre de 2025, inicialmente esperado para o segundo trimestre, pode ser visto como um sinal positivo. Eles atribuem o atraso a uma acumulação mais lenta que o previsto de eventos de progressão e destacam que dois terços dos pacientes estão recebendo um regime baseado em zanidatamab, sugerindo potencial eficácia dado o esquema de randomização 2:1 do estudo. Com uma capitalização de mercado de $829 milhões e um forte índice de liquidez corrente de 3,4, dados do InvestingPro mostram que a empresa está bem posicionada para financiar seus programas clínicos.

Informações adicionais foram fornecidas sobre a priorização estratégica dentro do pipeline da Zymeworks. A decisão de focar no ZW251, um conjugado anticorpo-droga (ADC) direcionado ao GPC3 desenvolvido para carcinoma hepatocelular (HCC), em vez do ZW220, um ADC direcionado ao NaPi2b, para a próxima submissão de Novo Medicamento Investigacional (IND) em meados de 2025 foi destacada. Esta escolha foi interpretada como uma medida para acelerar a criação de valor no tratamento do HCC, um tipo de câncer com alta necessidade médica não atendida, em vez de uma reflexão negativa sobre o ZW220.

Além disso, os analistas da Stifel consideraram encorajador o comentário limitado sobre o ritmo de escalonamento de dose para ZW171 e ZW191, embora detalhes específicos não tenham sido fornecidos. Apesar dessas atualizações, as estimativas financeiras da Stifel para a Zymeworks permanecem praticamente inalteradas. Os analistas continuam monitorando a gestão do pipeline próprio da empresa e a progressão de seus ensaios clínicos. As dicas do InvestingPro revelam que a Zymeworks possui mais caixa do que dívida e mantém forte liquidez.

Em outras notícias recentes, a Zymeworks reportou prejuízo líquido de $122,7 milhões para o ano fiscal de 2024, com um aumento marginal na receita para $76,3 milhões, comparado a $76,0 milhões em 2023. A empresa mantém uma forte posição de caixa, que deve sustentar as operações até 2027. Em uma movimentação estratégica, a Zymeworks pausou o desenvolvimento do programa ZW220 para focar em projetos mais promissores como o ZW251.

Analistas do Citi aumentaram o preço-alvo da Zymeworks para $19, mantendo a recomendação de compra, citando as estratégias financeiras disciplinadas e pipeline promissor da empresa. A mudança de foco do ZW220 para outros projetos é vista como uma demonstração de disciplina fiscal, em vez de uma resposta a problemas fundamentais com o medicamento. A Zymeworks continua investindo em suas plataformas de engajadores de células T e conjugados anticorpo-droga, com planos de submeter uma aplicação de Novo Medicamento Investigacional (IND) para o ZW251 até meados de 2025.

A empresa também alcançou progresso significativo em suas parcerias, obtendo $45 milhões de colaborações no último ano. A Zymeworks mantém o foco no avanço de seu pipeline e na exploração de novas oportunidades de crescimento, com priorização estratégica de seus projetos mais promissores.

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