Superquarta: decisões de juros e balanços direcionam o Ibovespa
Na quinta-feira, analistas da Stifel mantiveram a recomendação neutra para as ações da Waters Corp (NYSE:WAT) com um preço-alvo estável de $360,00. De acordo com dados do InvestingPro, a Waters Corp, atualmente negociada a $386,41 com valor de mercado de $22,9 bilhões, aparenta estar sobrevalorizada com base em sua análise de Valor Justo. O comentário dos analistas seguiu o dia do investidor da Waters Corp, que consideraram substancial, embora não particularmente impressionante. O evento forneceu insights sobre os impulsionadores de crescimento da empresa em vários mercados e iniciativas, sugerindo um potencial de crescimento de alto dígito único na receita e melhorias consistentes nas margens.
Os analistas destacaram a apresentação detalhada da empresa sobre os fatores que impulsionam o crescimento em seus mercados finais e iniciativas comerciais. Eles observaram o potencial de crescimento aproximado de 4% nas vendas de instrumentos, que tem sido cautelosamente contido. Apesar da perspectiva positiva sobre o desempenho operacional da empresa, os analistas expressaram preocupações sobre a avaliação das ações, sugerindo que um ajuste significativo nas estimativas de lucros ou uma nova estrutura de avaliação seria necessária para justificar uma alta de 20% no preço das ações.
A estratégia da Waters Corp indica uma expectativa de expansão anual de margem de 40 pontos base. No entanto, os analistas apontaram que as ações da Waters Corp historicamente nunca foram negociadas próximas ao múltiplo de 31x sobre a estimativa de lucro por ação (LPA) futuro que seria necessário para alcançar um aumento de 20% no preço das ações, exceto durante o pico da pandemia de Covid-19 no segundo semestre de 2021.
O relatório da Stifel concluiu reconhecendo o sólido caso de crescimento e lucratividade da empresa. Contudo, enfatizou a necessidade de uma reavaliação de como as ações são precificadas ou de uma reavaliação significativa do mercado sobre o potencial futuro de lucros para alinhar com o atual preço-alvo das ações. A análise do InvestingPro revela que a Waters Corp mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral "BOA", embora esteja atualmente sendo negociada a um múltiplo P/L elevado de 35,67x.
Em outras notícias recentes, a Waters Corporation reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de $4,10, comparado à previsão de $4,03. A empresa também alcançou receita de $873 milhões, superando os $856,84 milhões projetados, marcando um aumento de 6,4% ano a ano. Apesar desses fortes resultados financeiros, as ações experimentaram uma queda de 5,27% no pré-mercado. Diferentes firmas de análise forneceram perspectivas variadas sobre o panorama da Waters Corporation. A Leerink Partners elevou seu preço-alvo para $430, mantendo a classificação Outperform. Por outro lado, a BofA Securities reduziu seu preço-alvo para $410, citando preocupações com a avaliação, e manteve uma classificação neutra. Os analistas da Bernstein reiteraram a classificação Outperform com meta de $430, destacando o forte desempenho da Waters no quarto trimestre. Adicionalmente, a TD Cowen manteve a recomendação Hold com meta de $410, reconhecendo as iniciativas estratégicas da Waters e o potencial para expansão de margem, embora notando a alta avaliação do setor como um fator limitante.
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